Imports et exports dans EGGcrm :

Imports :

Notre solution CRM propose l'import de données (clients, contacts, articles, événements, devis, affaires...) y compris les champs personnalisés via fichiers CSV (format Excel pour simplifier)
avec mappage des colonnes ou en lecture automatique en respectant certaines règles.

Exports :

Export brut des tables au format Excel ou via les états prédéfinis avec moteur de requêtes et choix des colonnes à exporter (Excel ou PDF).

Les plus : Création de vues possibles pour synchronisation avec Excel ou outil de reporting. Injection ou extraction également via API web services (utilisé par exemple pour un formulaire de contacts depuis votre site internet, synchroniser des stocks...).

Gestion des taxes dans EGGcrm

Il est possible de créer des taxes additionnelles qui seront ensuite appliquées sur les articles concernés comme par exemple une éco-taxe.
Les taxes sont gérées automatiquement sur les documents de ventes.

Gestion des listes déroulantes dans EGGcrm

Toutes les listes déroulantes sont paramétrables suivant vos souhaits : les types d'évènements avec la couleur à définir pour l'agenda,
les étapes des opportunités, les fonctions de vos contacts, etc...

Les plus : Pour compléter les fiches clients, vous pouvez créer des champs personnalisés de type 'liste déroulante'.
Ces champs sont accéssibles via le moteur de requêtes pour éffectuer des filtrages dessus, via l'éditeur de documents PDF ou encore
via les extractions.

Gestion des champs personnalisés

Afin d'adapter encore plus l'outil à vos besoins en terme de gestion d'informations, notre solution CRM vous permet de créer autant de champs personnalisés et de groupes que vous le désirez.

Sur une fiche client par exemple, il est possible de rajouter un champ en saisie libre (de type date, type lien cliquable, etc..),une liste déroulante à choix simple ou choix multiples et bien
d'autres options.

Sur des cas plus concrets, créez la date de début d'abonnement d'un client à votre service, de fin d'abonnement, son secteur d'activité ou le nom de son animal de compagnie si vous vendez
des produits animaliers ;). Il n'y a pas de limites !

Astuce : Les champs personnalisés peuvent être créés sur toutes les pages et sont requêtables. Vous pouvez donc créer sur votre accueil des tableaux de suivis ou des graphiques en lien
avec les données des chams persos.!