05 49 09 62 53 | FAQ | Ressources | Démo | Web Conférence
Image is not available
Image is not available
Produire plus
Produire mieux

Logiciel CRM et gestion commerciale
pour entreprises exigentes

Image is not available
Slider

Cultivez votre relation client avec EGGcrm.

Les droits dans EGGcrm :

La grande force de notre logiciel CRM réside dans sa réelle capacité de paramétrages pour un outil parfaitement adapté à vos besoins de personnalisation d'accès et de confidentialités des informations vis-à-vis de chaque collaborateur(trice).

1. Créez et gérez les profils (par exemple commercial, secrétaire, marketing, direction, etc...) qui permettent de définir à quels écrans ont accès chaque profil (en lecture/modification/suppression).

2. Créez et gérez les rôles : Pour des organisations plus complexes, un rôle peut regrouper un ou plusieurs profils et hérite de ses accès.

3. Définissez les privilèges : qui peut voir quelles données ? Par défaut tout le monde voit tout. Vous pouvez cependant définir des règles disant que chacun ne voit que son agenda et pas celui des autres. Idem avec les fiches clients, devis, opportunités, etc... Il est bien entendu possible d'établir des règles plus fines, par exemple : tout le monde ne voit que son agenda mais le directeur commercial lui doit voir également l'agenda de ses 3 commerciaux.

4. Groupes : possibilité de rattacher les utilisateurs à des groupes

Imports et exports dans EGGcrm :


Imports :

Notre solution CRM propose l'import de données (clients, contacts, articles, événements, devis, affaires...) y compris les champs personnalisés via fichiers CSV (format Excel pour simplifier)
avec mappage des colonnes ou en lecture automatique en respectant certaines règles.

Exports :

Export brut des tables au format Excel ou via les états prédéfinis avec moteur de requêtes et choix des colonnes à exporter (Excel ou PDF).

 

Les plus : Création de vues possibles pour synchronisation avec Excel ou outil de reporting. Injection ou extraction également via API web services (utilisé par exemple pour un formulaire de contacts depuis votre site internet, synchroniser des stocks...).

 

 

 

 

Gestion des taxes dans EGGcrm


Il est possible de créer des taxes additionnelles qui seront ensuite appliquées sur les articles concernés comme par exemple une éco-taxe.
Les taxes sont gérées automatiquement sur les documents de ventes.

 

 

 

 

Gestion des listes déroulantes dans EGGcrm

Toutes les listes déroulantes sont paramétrables suivant vos souhaits : les types d'évènements avec la couleur à définir pour l'agenda,
les étapes des opportunités, les fonctions de vos contacts, etc...

 

Les plus : Pour compléter les fiches clients, vous pouvez créer des champs personnalisés de type 'liste déroulante'.
Ces champs sont accéssibles via le moteur de requêtes pour éffectuer des filtrages dessus, via l'éditeur de documents PDF ou encore
via les extractions.

 

 

 

 

Gestion des champs personnalisés


Afin d'adapter encore plus l'outil à vos besoins en terme de gestion d'informations, notre solution CRM vous permet de créer autant de champs personnalisés et de groupes que vous le désirez.

Sur une fiche client par exemple, il est possible de rajouter un champ en saisie libre (de type date, type lien cliquable, etc..),une liste déroulante à choix simple ou choix multiples et bien
d'autres options.

Sur des cas plus concrets, créez la date de début d'abonnement d'un client à votre service, de fin d'abonnement, son secteur d'activité ou le nom de son animal de compagnie si vous vendez
des produits animaliers ;). Il n'y a pas de limites !

Astuce : Les champs personnalisés peuvent être créés sur toutes les pages et sont requêtables. Vous pouvez donc créer sur votre accueil des tableaux de suivis ou des graphiques en lien
avec les données des chams persos.!

 

 

Meilleurs voeux 2019

Meilleurs voeux 2019

1 janvier 2019

Toute l'équipe de COGIVEA vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2019 !! Nous souhaitons que vos projets...

Loi de lutte contre la fraude à la TVA

Loi de lutte contre la fraude à la TVA

9 janvier 2018

EGGCRM est conforme à la nouvelle loi concernant la lutte contre la fraude à la TVA Notre logiciel de gestion...

Les astuces

Les astuces

14 novembre 2017

Les astuces dans EGGcrm Le logiciel regorge de fonctionnalités pratiques mais parfois méconnues. Nous vous proposons dans cet article...

Loi contre la fraude à la TVA

Loi contre la fraude à la TVA

22 juin 2017

DERNIERE MINUTE ! Loi de lutte contre la fraude à la TVA ...

Nouvelle version EGGcrm V5.30

Nouvelle version EGGcrm V5.30

13 juin 2017

Les nouveautés et changements dans EGGcrm V5.30 Dans cet article, découvrez les nouveautés pour cette version 5.30 de EGGcrm....

Meilleurs voeux !

Meilleurs voeux !

30 décembre 2016

Cogivea vous accompagne tous les jours, pour cette toute fin d'année, nous aimerions formuler quelques voeux afin d'entamer au...

Le Père Noël travaille avec COGIVEA !

Le Père Noël travaille avec COGIVEA !

23 décembre 2016

Même le Père Noël s' y est mis ! Avec plusieurs milliards d'enfants (petits et grands) à satisfaire le...

5 activités pour ceux qui sont au bureau pendant les vacances

5 activités pour ceux qui sont au bureau pendant les vacances

16 décembre 2016

Vous êtes d'astreinte, chef d'entreprise, indépendant ou votre entreprise tourne tout simplement 7 jours sur 7 et donc vous...

Téléprospecter avec Cogivea, c'est possible !

Téléprospecter avec Cogivea, c'est possible !

9 décembre 2016

Bon, évidemment, on ne va pas venir avec vous décrocher le combiné, mais par contre, on peut...

Pourquoi utiliser son CRM pour gérer (aussi) le SAV ?

Pourquoi utiliser son CRM pour gérer (aussi) le SAV ?

1 décembre 2016

Après tout, mélanger les genres et parler d'après-vente alors qu'un CRM est plutôt tourné vers l'offre commerciale,...

Les 5 fonctionnalités CRM qui vont vous changer la vie.

Les 5 fonctionnalités CRM qui vont vous changer la vie.

25 novembre 2016

Si vous n'y êtes pas encore passés, c'est le moment ! Avec des fonctionnalités toujours plus nombreuses...

Excel et EGGcrm, ça roule !

Excel et EGGcrm, ça roule !

17 novembre 2016

De (très) nombreuses entreprises utilisent Excel pour une multitude de tâches, quelle que soit leur taille, et vous aussi...

Interview client : Alain Rouillère

Interview client : Alain Rouillère

4 novembre 2016

Parce que chez Cogivea, ce sont nos partenaires qui en parlent le mieux de nos produits, nous leur...

6 bonnes raisons pour (enfin) se mettre au CRM

6 bonnes raisons pour (enfin) se mettre au CRM

28 octobre 2016

Quand on est une petite entreprise, on hésite parfois un peu à se mettre au CRM : inadapté, plutôt...

Non, vous n'êtes pas seuls !

Non, vous n'êtes pas seuls !

20 octobre 2016

Ça y est, vous avez franchi le pas et vous avez pris une licence EGGcrm pour votre entreprise. Vous...

Bien choisir son CRM, mission impossible ?

Bien choisir son CRM, mission impossible ?

12 octobre 2016

Pas simple de choisir le meilleur CRM pour son entreprise ! Mine de rien, c'est un élément clé de...

«
»

Contactez-nous