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Exportation Excel

L'exportation de vos données client dans un fichier Excel

EGGcrm peut dès à présent exporter vos données vers un fichier Excel.

Voici la procédure à suivre :

  • Ouvrez votre CRM en vous identifiant

  • Rendez-vous dans la page compte,contact

  • Dans l'onglet «recherche», effectuez une requête sur les comptes ou contacts souhaités.

  • Vous trouverez une icône excel en haut à droite (si vous avez les droits suffisants). excel

  • Après avoir effectué votre sélection, cliquez sur l'icône excel. Vos comptes ou contacts seront exportés directement sur un fichier Excel.

Informations :

Afin d'éviter tout vol de données nous renforçons la sécurité de notre logiciel.
De ce fait c'est à l'administrateur de procurer le droit aux utilisateurs à l'exportation des données dans un fichier Excel.

Le fichier Excel peut être enregistré simplement sur votre ordinateur

Version professionnelle 210

Version 2.1 de EGGcrm. Disponible uniquement dans nos offres hébergées.

Cette mise à jour intermédiaire est néanmoins importante pour l'exportation de EGGcrm au niveau internationale.

 

Refonte saisie des adresses :

nouvelle saisie adresse

- Plus aucune notion de choix "france"/"autre" mais une interface unique de saisie.

- Le choix du pays conditionne la recherche de commune et d'état.

- Simplification du stockage du nom de la ville qui n'est plus obligatoirement reliée aux communes qualifiées.

 

 

Interface compte :

insertion relation compte/produit- Dans la page compte, onglet produit, ajout bouton"insertion produit/fournisseur". Ceci permet l'ajout de relation entre le produit et le compte (devenant de ce fait un fournisseur du produit). La suppression et la modification de ces relations sont également disponibles. Plus la peine de se rendre dans la page produit pour ce genre de manipulations.

 

 

Autres améliorations :

- Dans la page champs personnalisées : ajout de paramètres de recherches pour faciliter la gestion des champs.

- Le champs personnalisé de type sélection multiple est enrichi de lien "tout sélectionner"/"tout désélectionner".

- Importation de données : gestion simplifiée des importations de communes. Il suffit de choisir le champ ville pour importer les coordonnées sans devoir passer par une table de liaison.

- Choix d'une catégorie de produit pour un produit rendu facultative.

- Dans l'agenda : ajout d'une icône "fait" dans les plannings d'agenda pour savoir si les évènements sont fait ou pas au premier coup d'oeil.

- Dans évènement : ajout d'une case à cocher "fait" dans les recherches d'évènement (à l'image des évènements d'affaires) ainsi que d'une coche "suppression".

- Correction du calcul du CA dans la page facture. Sur les suppressions de produits, le CA était calculé au mauvais moment, engendrant un chiffre en décalage par rapport à la réalité.

- Correction sur lecture de certaines pièces jointes dans la messagerie avec des accents et/ou des &.


L'équipe COGIVEA

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Forum Futurallia 2010

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futurallia 2010

 

Cogivea s'est rendu sur la 15eme édition du forum Futurallia 2010 qui s'est déroulé le 28, 29 et 30 Avril au Futuroscope de Poitiers.

La chambre de commerce et de l'industrie de la Vienne à développée et créée en 1990 le forum Futurallia.

Le Forum International de Développement des Entreprises propose un concept très intéressant :

Il se déroule sur 2 jours et permet aux dirigeants ou décideurs d'entreprise de PME et de PMI venant de tout secteur d'activités d'obtenir jusqu'à 15 rendez-vous individuels. Ces rendez-vous durent environ 30 minutes avec les personnes de leur choix.

On peut qualifier ces rencontres professionnelles de « speed dating » d'affaires.

Futurallia est l'occasion d'échanger et de nouer de nouvelles relations professionnelles à l'international. Sans compter les diverses entretiens informels lors des moments de convivialités.

Notamment il a permit à Cogivea de s'entretenir avec des nouveaux partenaires et clients potentiels.

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