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Nouvelle gestion des emails dans EGGcrm

 

Le nouveau webmail intégré dans EGG crm

 

Depuis quelques mois, EGGcrm propose une nouvelle gestion des emails dans le CRM. Une gestion très poussée et synchronisée avec vos logiciels de mails préférés (Outlook, Thunderbird, les webmails comme gmail ou encore l'application Mail de Apple).



Comment ça fonctionne ?

Les mails reçus dans votre logiciel mail seront synchronisés dans le CRM. Donc tout mail envoyé ou reçu depuis ces outils, apparaîtra dans EGGcrm.
De la même façon, si vous envoyez ou recevez vos mails depuis EGGcrm, ces derniers apparaîtrons également dans Outlook par exemple.
Vous supprimez le mail depuis EGGcrm, il disparaît de Outlook et vice-versa.

Il estégalement possible de relever plusieurs boites mails par utilisateur ou encore sauvegarder les pièces jointes directement dans le dossier client.
Les emails sont bien entendus affichés dans le suivi client. Bref c'est super et nous vous invitons à le configurer pour l'exploiter pleinement !

 

Un tutoriel est disponible sur notre blog : tutoriel messagerie webmail


 

 

 

Nouvelle année 2016 !

 

2016 2


Toute l'équipe COGIVEA vous souhaite une bonne et heureuse année 2016 !

 

C'est avec une très grande joie que nous accueillons cette nouvelle année. En effet, c'est l'annonce de nouveaux challenges et nouveaux projets que notre équipe va réaliser avec toujours autant d'ardeur.

 
COGIVEA entre aujourd'hui dans sa 9ème année d'existence !

Depuis bientôt 9 ans nous développons et améliorons notre solution pour rendre nos clients plus efficaces dans la gestion quotidienne de leur entreprise.
Grâce à notre expérience riche dans de nombreux secteurs d'activités, COGIVEA est force de propositions et vous aide à trouver les meilleures solutions pour un projet CRM réussi.
Ce qui nous motive ? La satisfaction d'aider les entreprises, les entrepreneurs et les accompagner dans leur réussite.

Je souhaite à toutes et à tous une excellente année 2016.

Et que le business soit avec vous !

 


Frédéric Paillé

Directeur associé COGIVEA

Nouvelle version EGGcrm V5

Les nouveautés et changements dans
EGGcrm V5

 

Dans cet article, découvrez les nouveautés pour cette version 5 de EGGcrm. A l'écoute de nos clients, COGIVEA propose constament des évolutions pour gagner du temps, gagner en efficacité tant en essayant de rester fidèle à ce qui vous est cher : l'ergonomie et la simplicité.

 

Les emails

Un des plus gros changement est la gestion des emails. Maintenant EGGcrm gère la messagerie avec le protocole IMAP ce qui permet d'avoir des emails synchronisés automatiquement avec votre outil de messagerie habituel tel que Outlook, Thunderbird, Gmail et autres. Tout ceci sans aucune installation complémentaire.

Maintenant, EGGcrm propose un webmail des plus performant. Nous vous invitons à consulter la documentation pour découvrir plus en détail le fonctionnement de cette nouvelle messagerie. Pour cela, rendez-vous sur le Blog de Cogivea.

 

 

Création de fiches, modèles, documents commerciaux

La seconde avolution la plus important est sans doute la possibilité de créer ses propres documents. Comme vous le saviez, EGGcrm offrait déjà 4 modèles différents mais 'figés'. Désormais, vous pourrez créer vos propres modèles de devis, commandes, factures ou tout autre document.
Vous pourrez par exemple créer des confirmations de commandes, des conventions de formation, des lettres de changes (LCR), une nouvelle fiche client, des attestations, etc...

 

Des contacts, des photos

La page des contacts a été très légèrement réorganisée avec la possibilité d'associer maintenant une photo :

ystr

 

 

Les comptes

Sur la page des comptes (personnes morales), nous avons 3 légères évolutions :

- afin de satisfaire nos clients, les contacts ne sont plus dans un onglet en bas de l'écran, mais dans un bloc visible de suite.
De plus, pour chaque contact, vous avez un bouton action qui comme l'indique son nom, permet différentes actions sans passer par la page contact :

 bloc1 cct cpt

 

- onglet suivi : petit changement mais non moins important, la possibilité d'ouvrir directement un document commercial en PDF sans aller sur la page concernée :

suivi cpt

 

- Enfin, les icônes en haut à gauche de la page compte ont été remplacés par un bouton 'Action' situé sur la droite de l'écran :

ccpt bt action

 

 

Rappel de rendez-vous

Nous vous proposons dans cette version V5 de EGGcrm une option innovante et unique.
En effet, en plus d'afficher les alertes dans votre navigateur, nous les affichons maintenant sur votre bureau Windows !

Ainsi, si vous n'êtes pas devant votre écran lors du rappel, Le crm ouvre une popup sur Windows et peut même jouer un son au choix.
Pour en savoir plus sur la configuration de cette option, cliquer sur le lien : gestion popup de notification.

notif1 windows

 

 

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