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Les 5 fonctionnalités CRM qui vont vous changer la vie.

 

 

Si vous n'y êtes pas encore passés, c'est le moment ! Avec des fonctionnalités toujours plus nombreuses et performantes, le CRM va vous permettre d'améliorer le fonctionnement de votre entreprise sans effort. Alors pour vous aider à passer le cap, on vous met en évidence 5 fonctions incontournables.

Le travail collaboratif

Sans avoir à se casser la tête à installer un serveur ou un logiciel d'emploi du temps partagé, EGGcrm vous permettra de mettre en commun les plannings de tous les collaborateurs de votre entreprise.

Événements privés, récurrences, rappels par mail, toutes les fonctions classiques d'un agenda sont évidemment présentes et vous pourrez ainsi planifier et distribuer les tâches d'un seul clic !

Les campagnes de prospection

La prospection prend du temps. Automatisez vos campagnes emailing avec Mailjet ou Mailchimp mais aussi préparation des campagnes de porte-à-porte ou de phoning avec le  puissant moteur de recherche de EGGcrm, afin de cibler les bons prospects au bon moment. 

Et pendant la campagne ou après celle-ci, visualisez les résultats très simplement à l'aide des tableaux récapitulatifs intégrés au logiciel. Simple, non ?

La création automatique de documents commerciaux (conditions générales, infos légales)

Gérer les ventes, c'est bien, mais s'il faut passer par un logiciel tiers pour éditer une facture ou un devis, on perd du temps.

Heureusement, EGGcrm vous permet aussi de créer tous vos documents commerciaux très simplement : bons de commande, de livraison, devis ou encore factures, tout y est personnalisable aux couleurs de l'entreprise et vous pourrez même gérer les frais de port (Y compris le franco de port suivant des paliers de CA). Envoyer les factures et/ou les relances d'un seul clic, c'est possible aussi !

La gestion des notes de frais

Vous croulez sous les documents, facturettes, fiches de restaurants et remboursements de frais pour vos commerciaux ? 

Gagnez encore du temps avec EGGcrm. Les utilisateurs entrent eux-même leurs notes et les responsables les traitent facilement.

L'automatisation des tableaux de bord

Comment vérifier la bonne marche d'une entreprise et ajuster son fonctionnement sans 
tableau de bord ? 

Sous EGGcrm, toutes les données sont visualisables sous formes de graphiques ou de tableaux à la demande et en temps réel. Vérifier le CA par agent, le taux de conversion ou faire le suivi d'un projet en particulier, c'est simple, rapide et pas besoin de refaire des saisies génératrices d'erreurs (et de mal de tête).

 

Pour ces raisons et encore beaucoup d'autres, un logiciel tel que EGGcrm vous aidera à mener votre entreprise vers les sommets tout en vous concentrant sur votre coeur de métier (Et vous allez gagner beaucoup de temps !).

Que faire de tout ce temps libre ?

Excel et EGGcrm, ça roule !


De (très) nombreuses entreprises utilisent Excel pour une multitude de tâches, quelle que soit leur taille, et vous aussi sans doute ! Mais, que vous soyez encore sous excel 95 (20 ans déjà, mais quand on aime, on a toujours 20 ans...) ou que vous travailliez avec l'une des toutes dernières versions (Voire un logiciel libre équivalent tel que Open Office par exemple), vous pouvez améliorer considérablement votre productivité avec EGGcrm.

Voici quelques exemples de ce que vous pourrez faire :

- Exporter les données du CRM

Vous pouvez récupérer les données de EGGcrm sans difficultés au format Excel, ensuite, faites-en ce que vous voulez ! Mais ce n'est pas tout, car vous pourrez aussi importer vos propres données. De quoi faire une transition tout en douceur, que vous ayez un CRM, ou pas !

- Développer des tableaux de bord évolués en utilisant les données du CRM.3 Dashboards

En effet, TOUTES les données du CRM peuvent être exportées. De quoi croiser les données, les triturer dans tous les sens à l'aide de formules dont vous seul avez le secret afin de créer des documents qui vont époustoufler vos interlocuteurs (On vous le garantit !) . Cela vous permettra aussi, éventuellement, de développer vos propres outils d'aide à la décision, voir de suivi d'activité.

- Automatiser les flux

Encore mieux, vous pouvez utiliser EGGcrm comme source de données pour vos tableaux dynamiques sous Excel. Exemple : un de vos commerciaux entre une facture dans le CRM, immédiatement, les informations sont répercutées dans le tableau Excel et les chiffres évoluent ! Et pourquoi pas un indicateur de performances ou un compteur de C.A. pour motiver les troupes ?

 

Et n'oubliez pas que Cogivea vous accompagne également dans l'intégration d'Excel à votre processus CRM, et eut aussi vous aider à créer vos tableaux croisés dynamiques sous Excel (Entre autres). N'hésitez pas à nous exposer votre projet, nous sommes là pour ça ! 

Interview client : Alain Rouillère

 

Parce que chez Cogivea, ce sont nos partenaires qui en parlent le mieux de nos produits, nous leur laissons la parole. Cette semaine, c'est Alain Rouillère, gérant de Hep Hep, qui nous parle de son expérience avec EGGcrm.

 

- Bonjour Alain, vous êtes le fondateur de Hep Hep, pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Hep Hep, c'est un site qui parle de la vie niortaise sous un jour positif, qui présente les bonnes adresses locales ainsi que les idées de sorties en tout genre, sur Niort et sa région. Par ailleurs, j'ai également une activité de community manager indépendant.

 

- Quelle est l'utilité d'un CRM pour une entreprise comme la vôtre ?

Ne pas perdre le fil ! Dans mon activité, les contacts sont primordiaux et l'utilisation d'un CRM me permet de garder la trace des prospects que je rencontre au quotidien. Par  ailleurs, mes clients (Souvent des commerçants indépendants) ont besoin d'un suivi régulier, et comme ils sont nombreux, c'est plus simple de travailler avec un outil qui me permet de tout avoir sous la main.

 

- Comment avez-vous connu Cogivea et EGGcrm ?

Dans mon ancienne vie (NDLR : avant de lancer l'entreprise), je travaillais avec Frédéric et Gérald et j'ai même ensuite pu vois les prémices de ce qui allait devenir EGGcrm. Quelques années plus tard, nous nous sommes revus, leur projet avait bien mûri et je commençais à m'intéresser à ce type de logiciel pour mon activité. Ça s'est fait très naturellement et depuis quelques mois maintenant, je l'utilise au quotidien.

 

- Et alors, pourquoi EGGcrm, ce n'est pas le seul logiciel sur le marché ?

Pour la proximité, déjà. C'est une de mes revendications dans mon activité sur le site Hep Hep, de dire que Niort n'est pas si mort et désert que ça et que cette ville a beaucoup à proposer. La preuve avec Cogivea. Et après avoir testé le logiciel, je me suis vite rendu compte qu'il correspondait à mes attentes, aussi bien en terme de fonctionnalités, que de prix.

 

- Ces attentes justement, quelles sont-elles ?

Avoir un logiciel disponible, rapide, avec une interface Web évidemment, histoire de tout avoir sous la main où que j'aille, et surtout une interface mobile claire et allant à l'essentiel. C'était primordial pour moi, je suis souvent en déplacement. J'avais besoin aussi, au départ, d'accompagnement pour ne pas partir dans tout les sens, et c'est là que Cogivea fait la différence, on n'est jamais vraiment seul devant son écran. 

En cas de besoin, ils sont là.

 

- EGGcrm a changé votre manière de travailler ?

Disons que ça l'a améliorée. Je suis un peu mieux organisé pour mon suivi client et surtout, je gagne beaucoup de temps. Mes infos sont disponibles et faciles à retrouver. Et le gros avantage de EGGcrm, c'est qu'on peut le personnaliser très facilement (Pour ajouter des champs spécifiques par exemple) et surtout utiliser les workflows afin d'automatiser certaines tâches. C'est très pratique pour se débarrasser de certaines actions récurrentes et ne pas en oublier !

 

- Vous le recommanderiez ?

À 100%, et même pour un indépendant, comme moi. Surtout pour un indépendant en fait. On a toujours 1000 choses à penser en même temps, ça aide vraiment d'être assisté par un CRM.

 

Merci à Alain pour sa disponibilité !

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