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Version professionnelle 300

version 3.0Version 3.0 de EGGcrm. Disponible uniquement dans nos offres hébergées.

Plus de 40 évolutions sur cette version. Ceci représente une nouvelle version apportant une gestion des connexions plus dynamique avec les licences, un nouveau thème, le support du CSS 3 et bien d'autres choses.

 

version 3.0

Version 3.0 de EGGcrm. Disponible uniquement dans nos offres hébergées.

Plus de 40 évolutions sur cette version. Ceci représente une nouvelle version apportant une gestion des connexions plus dynamique avec les licences, un nouveau thème, le support du CSS 3 et bien d'autres choses.

Gestion des packs :

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- Nouvelle interface pour la distribution des packs hébergés à chacun de vos agents utilisateurs.
- Ceci vous permet d'attribuer les connexions simultanées en fonctions des charges de travail et du rôle de chacun dans l'utilisation du CRM.

 

 

 

Modernisation de l'interface :

image_300- Prise en charge des styles CSS3 avec ombrage, transparence, arrondi, dégradé.
- Un nouveau menu principal en haut à gauche de l'interface allège la page pour toujours plus de confort visuel.
- Les thèmes se modernisent et sans trouve enrichis tant au niveau esthétique qu'ergonomique.

 

 

 

Nouveau thème "fusion" :

- Le thème fusion est inspiré en partie des interfaces smartphones et des interfaces web modernes.
- Des résultats de recherches plus aérés.
- Une couleur pensée pour une harmonie visuelle.

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Interface facture :

- Possibilité de dupliquer un produit déjà intégré à la facture afin d'éviter toute saisie inutile.
- Affiliier automatiquement l'agent détenteur du compte à toute nouvelle facture si ce dernier en à un d'attribué.
- Agrandissement de la liste des résultats de recherches pour plus de lisibilité.
- Ajout module "lien externe" permettant de lier des contacts, comptes, factures, affaires ... Pour les contacts et les comptes lors de l'envoi d'un mail ,ces derniers seront également destinataires s'ils possèdent une adresse mail.

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Interface tâche :

image_300- Modification ergonomique de la page avec choix simple des agents affectés et modification de tous les agents affectés à la tache par défaut.
- Correction bug sur le vidage du formulaire lorsque l'on valide notre tâche.

 

 

 

Agenda :

image_300- Ajout de la coche "fait" pour les tâches.
- Lors de l'impression de votre agenda, faire apparaître les événements où vous êtes intervenant avec le lieu et les commentaires.
- Correction bug d'affichage sur agenda journalier lorsqu'une tâche et un événement démarrent au même instant.

 

 

 

Tableau de bord du commercial :

image_300- Ajout des sommes sur les factures réglées/non réglées.
- Ajout tableau sur les affaires et la ventilation des MB et CA par mois.
- Ajout tableau de bord général reprenant les informations au niveau de l'entreprise.

 

 

 

 

 

 

Nouvel éditeur de texte :

- Nouvel éditeur WYSIWYG
- Gestion améliorée des fonctionnalités existantes
- Amélioration du correcteur orthographique
- Gestion du post-it en page d'accueil et de la description produit dans la page produit. Ils profitent de ce nouvel éditeur afin d'être cliquables en modification et consultables en mode texte (permettant l'activation de liens externes par exemple).

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Nouveau menu de gestion des argumentaires (pour démarchage ou prospection) :

- Nouvelle gestion argumentaires totalement modulable.
- Conception questions multiples avec redirections dynamiques sur d'autres questions.
- Possibilité de renseigner des champs compte ou contact en fonction des réponses.
- Gestion de différents types : argumentaires/enquêtes/questionnaires.
- Activer ou désactiver l'argumentaire.
- Tableau de bord analysant les réponses aux argumentaires avec gestion des types de rendu par question (tableau, histogramme, portion).
- Impression du rapport au format PDF.

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Import des données :

- Gestion des mises à jour pour les contacts avec l'identifiant contact du CRM. Ce qui porte à 3 tables la gestion des mises à jour : compte/contact/produit.
- Ajout d'aide visuelle avec soulignement des champs identifiants et aide sur les champs renommés. De plus une popup explicative a été ajoutée sur le titre du choix des champs.
- Lors d'un import pour mettre à jour les états clients sans les numéros clients, ces derniers s'en trouvaient modifiés. Ajout de contrôles permettant de ne pas mettre à jour ce champ dans ce cas.

 

Autres améliorations :

- Ajout champ de saisie taux de pondération. Cela permet de calculer automatiquement le CA et MB pondérée de l'affaire.
- Correction affichage en double des comptes lors d'une recherche globale (bouton en haut à droite du CRM).
- Correction sur la gestion des privilèges bloquant la page affaire lorsque l'affaire est en mode "privée".
- Dans l'interface des actions de masse (vente->actions de masse), affichage du nombre de résultats et pagination dans les résultats de la recherche.
- Dans la messagerie, ajout des entêtes de mail d'origine lorsque l'on clique sur répondre ou transfert de mail.
- Contrôle supplémentaire sur l'attribution de thème : lorsqu'un thème attribué à un utilisateur n'existe plus, un thème par défaut lui est automatiquement affecté.
- Dans la gestion des CGV, correction sur l'ordre de traitement des choix de CGV par type de document.
- Dans compte, ajout des documents administratifs manquants dans l'impression de la fiche compte au format PDF.
- Toujours dans compte, possibilité de choisir le compte même si ce dernier est en cours de consultation.
- Le contact dupliqué reprend les comptes affiliés.
- Les adresses du compte sont correctement reprises pour un nouveau contact lié.
- Dédoublonnage des contacts liés à plusieurs comptes lors de recherche de contacts.
- Dans la page contact, liste allégée des comptes liés au contact qui sont cliquables.
- Etat liste des contacts : ajout colonne adresse du compte lié.
- Etat liste des événements : ajout colonne contact.
- Correction sur la gestion des droits et privilèges pour filtrer les résultats des états.
- Correction des états compte sur l'historique des comptes étrangers.
- Correction du moteur de requête sur la sélection de plusieurs champs personnalisés provenant de différentes tables.
- Meilleure gestion des fenêtres d'affichages sur la recherche de doublons dans les pages compte,contact,produit et catégorie de produit avec la correction des caractères avec accents.
- Dans les pages d'affectation de compte et contact : correction sur la recherche de contact lié à plusieurs comptes afin qu'il se lie correctement au compte demandé.
- La recherche de ville peut se faire par son nom mais aussi par son code postal. Il n'y a plus de limitation sur le pays france si la table est renseignée avec des communes étrangères.
- Correction de la gestion des cases à cocher des champs personnalisés.
- La configuration SMTP avec authentification a été corrigée et permet le paramétrage de serveur distant.
- Dans la gestion des CGV : Correction sur l'ordre de traitement des choix de CGV par type de document.

Mise à jour du 30/11/2010 :

- Ajout d'un nouvel état sur les historiques des démarchages accessible dans états->états prédéfinis.
- Ajout colonne priorité dans les recherches de tickets/support
- Ajout raccourci contact dans la page affaire avec prise en compte du contact en sélection
- Ajout du raccourci affaire dans contact
- Correction bug sur la remise générale en numéraire qui n'était pas correctement prise en charge lorsqu'on migrait le devis ou la commande en facture.

L'équipe COGIVEA

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