Comment créer des produits/services dans EGGcrm ?
La gestion des produits/services est l'un des éléments de base pour la gestion commerciale du logiciel. Lorsque vous avez terminé l'installation du logiciel, ce dernier ne contient aucune donnée produit.
Création d'une catégorie de produit
Avant toute chose et pour bien classifier vos produits vous devez créer des catégories de produits. Se sont des conteneurs de produits pouvant s'encapsuler à l'image d'un explorateur de fichier.
- Se rendre dans la page produits->catégorie
Cette page vous permet de créer vos premières catégories de produits. Pour se faire, il suffit de remplir le formulaire d'un code et d'un nom au minimum et de cliquer sur le bouton valider. Attention le code catégorie sert de suffixe aux codes des produtis en découlant.
L'onglet Recherche vous permet de retrouver les catégories existantes et de les modifier/supprimer.
L'onglet Galerie permet d'associer des images à la catégorie pour un site ecommerce par exemple.
L'onglet Fournisseur associe des comptes "fournisseur" à la catégorie où vous pourrez y appliquer des remises qui seront comptabilisées pour tous les produits liés à la catégorie.
Création d'un produit/service
- Une fois vos catégories créées rendez-vous à la page produits->produits
Cette page enregistre vos produits/services pour les utiliser dans vos documents commerciaux tels que les devis, commandes, factures.
- Les onglets :
Onglet champs personnalisés : Représente les champs que vous auriez créés dans paramètres généraux->Champs personnalisés. Vous pouvez compléter les informations par cette méthode si les champs standards ne vous suffisent pas.
Onglet Stock : La gestion de stock s'appuie sur les valeurs contenu ici pour connaitre la situation d'un produit. Un service n'a pas de gestion de stock. De plus les stocks sont mis à jour par la gestion des documents commerciaux tels que les commmandes, factures, commandes fournisseurs, bon de livraison, bon de réception.
Onglet Fournisseur : comme pour la catégorie, cela permet d'allouer un compte "fournisseur" au produit afin d'y mettre son coût d'achat et les remises que l'on possède auprès de ce fournisseur.
Onglet Galerie : L'illustration par des images du produit. Une image par défaut est affichée en haut à droite de la page produit.
Onglet Composition : Les autres produits/services composants le produit/service en cas de pack ou pièce manufacturée.
Onglet Recherche : Rechercher vos produits afin de les modifier ou supprimer.
Vous pouvez désormais utiliser vos produits dans le CRM.