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Découvrez nos 10 règles d'or pour un projet CRM réussi!

Nos conseils pour l'adoption de votre logiciel de gestion de la relation client.

 

Les Règles d'Or d'un projet CRM réussi

 

Quelles préconisations pourrait-on faire à un responsable ayant en charge la mise en place d'un logiciel CRM pour son entreprise?

Vaste sujet! Cet article n'a pas pour but de vous vendre la formule miracle en cinq ingrédients du projet CRM parfait...

Il vise seulement à vous faire partager notre expérience de professionnels, enrichie par les témoignages de nos clients avec lesquels nous échangeons quotidiennement.

 

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actions => affaire affectation multiples agents Possibilité d'affecter plusieurs agent à une affaire avec la répartition, de l'affaire en %. Les tableaux de bords tiendront compte de cette répartition dans les chiffres à sortir.
actions => bon de livraison onglets Correction sur hauteur onglet des produits + agrandissement fenetre de recherche des BDL et BDR.
actions => bon de livraison selection commande Correction suite à bug détecté sous chrome pour une erreur lorsque l'on vient de la page commande pour la sélectionner auto. ainsi que la génération du numéro de bon de livraison.
actions => démarchage modif compte/contact Possibilité d'éditer les champs pour modifier à la volée certaines données compte et contact.
actions => démarchage selection etats Ajout d'une liste de choix pour visionner ses etats sur les demarchages
actions => évènement agenda d'agent Correction selection encadrement de date lors d'affectation d'un agent a un evenement.
actions => évènement gestion rappel Gestion des rappels avec envoi de mail à échéance du rappel via la gestion par cron (option activable dans even, affaire et agenda).
actions => facture filtrage sur les etats Select unique modifié en select multiple avec choix de 1 ou plusieurs états.
actions => facture gestion stocks sur reglement Possibilité de gérer les stocks lorsque la facture est soldée.
agents => demarchage correction tri Correction sur tri de la colonne compte dans le résultat du démarchage.
agents => messagerie deplacement dossier/fichier Correction bug sur déplacement document sur lui-même avec ajout de controle.
agents => messagerie nouveau mail Correction taille de l'éditeur de texte sous chrome.
comptes => comptes champ activite Ajout d'un champ texte activité dans les comptes
comptes => comptes gestion compte Ajout champs compte client et fournisseur pour la comptabilité.
états => états pré-définis champs perso Inclure les champs perso dans les affaire/even/tache/facture ...
états => états pré-définis champs perso 2 Gérer le requêtage sur plusieurs champs perso de différentes tables dans le moteur de requête.
états => états pré-définis etat client par dpt Correction erreur sur la requete pour cet etat.
états => tableau de bord correction graph sur nbdevis/facture Correction sur le rendu global qui ne comptabilisait pas totalement tous les devis sur ces graphiques.
états => tableau de bord nouveau tableau de bord Répartition du chiffres d'affaire facturés par client.
états => tableau de bord situation du commercial Correction des encadrement de dates afin que les affaires ouvertes et les affaires fermées dans la période soient prises en compte. Correction également du graphique sur le CA par étape lorsque l'on clique sur le détail du graphique.
général onglet champs perso Mettre en avant l'onglet champs perso afin de le rendre plus visible.
général ouverture nouvel onglet Ouverture d'un nouvel onglet CRM si l'on clique sur les icônes des menus dans raccourci ou dans le menu principal.
général style blue Correction des styles sur les boutons de lien dans le thème blue.
modules mobile Ajout champs coordonnées compte/contact dans les evenements.
paramètres => champs personnalisés bug sur select multiple Correction portage ancien select en select multiple.
paramètres => champs personnalisés ordre des champs Correction bug sur la gestion de l'ordre des champs
paramètres => gestion des agents attribution des licences Pré filtrage des pack dans la liste de choix afin d'éviter d'attribuer des licences où on a 0 licence d'enregistrée.
paramètres => gestion des agents Objectifs Interface de saisie des objectifs de vente par achat sur une année civile.
paramètres => import données nouvelle option Option "mode" : auto | insertion | modification Permet de conserver les contrôles d'intégrité en mode "auto" et de les retirer en mode insertion et modification. L'interêt étant de gagner un temps substantiel dans l'import.
paramètres => informations générales création multi société Correction bug erreur de requete et javascript sur l'interface de gestion des sociétés.
paramètres => informations générales gestion des devises Correction sur le nom de la devise lors d'une insertion/modification

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