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Gestion des contrats


defaut_newsContrats d'abonnement / facturation récurrente.

Votre facturation récurrente générée en quelques clics grâce à EGGcrm.

(mise à jour 18/09/2012)

 

Gestion des contrats d'abonnement avec EGGcrm.

 

Le logiciel CRM EGGcrm inclut désormais dans tous les Packs Business la gestion des contrats d'abonnement.
Cette fonctionnalité vous permet de générer toutes vos factures mensuelles, trimestrielles, annuelles... en quelques clics seulement.

Détail de cette fonctionnalité ci-dessous :

 

- 1ère étape : la création de vos contrats (voir capture ci-dessous).

 

Rendez-vous dans Actions, Gestion des contrats, Gestion des contrats.
Donnez un nom à votre contrat, un nom aux factures qui seront générées et précisez les dates d'encadrement du contrat.
Affectez un compte client et éventuellement la commande client correspondante au contrat.
Sélectionnez le ou les mois auxquels le client devra être facturé.
Cliquez sur Insérer. Dans l'onglet Produits, affectez le ou les produits qui feront l'objet d'une facturation.

 

 

Capture Contrat 1

 

Capture Contrat 2

 

- 2ème étape : la génération de vos factures (voir capture ci-dessous)

 

Rendez-vous dans Actions, Gestion des contrats, Génération Factures.
Vous voyez alors apparaître l'ensemble des factures à générer au mois.
Par défaut, l'ensemble des factures sont cochées pour génération mais vous pouvez désélectionner celles que vous ne souhaitez pas facturer.
Choisissez ensuite la date de facturation (celle qui apparaîtra sur vos factures), puis cliquez sur Générer.
L'ensemble des factures apparaissent alors dans Factures générées.
Vous pouvez choisir de les exporter en format pdf par lot (indiquez alors le nombre de factures contenues par lot).
Ou vous rendre dans Actions, Ventes, Actions groupées, Action Facture pour générer un envoi global par mail.

 

 

Capture Contrats 3

 

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