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Synchronisez votre smartphone avec EGGcrm !


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Synchronisez votre smartphone avec EGGcrm.

(mise à jour 15/10/2012)

 

Synchronisez votre smartphone avec EGGcrm

Indépendemment de l'interface smartphone qui vous permet d'accéder à EGGcrm à distance, il vous est possible de synchroniser directement vos évènements et contacts entre votre smartphone et le logiciel crm via la création d'un compte Google.

Concrètement, votre smartphone est synchronisé avec un compte Gmail qui récupère l'ensemble des données (contacts, évènements) que vous créez sur votre mobile. Parallèlement, EGGcrm est également synchronisé à ce même compte Gmail pour récupérer et échanger les informations avec votre smartphone.

Cette synchronisation vous évite la ressaisie inutile de vos rendez-vous et contacts entre votre smartphone et votre logiciel CRM.

Comprise par défaut dans EGGcrm, il vous suffit de quelques minutes pour réaliser ce paramétrage qui vous fera gagner par la suite un temps précieux.

Comment procéder ? Toutes les réponses dans ce tutoriel.

 

1- Paramétrer la synchronisation de votre smartphone

Il vous faut dans un premier temps synchroniser votre smartphone à un compte Google.
Chaque appareil possédant ses propres spécificités, le paramétrage varie nécessairement d'un type de smartphone à l'autre.
Nous détaillerons ici la paramétrage d'un smartphone de type Androïd puis de type Iphone.

1.1 Paramétrage sous Androïd

Rendez-vous dans "Paramètres", "Comptes & synchronisation"
Cliquez sur "Ajouter" :


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Si vous possédez déjà un compte, sélectionnez "Google" et cliquez sur "Connexion". Sinon, vous pouvez en créer un directement depuis l’appareil en cliquant sur "Créer".


 

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Votre spartphone Androïd vous vous proposera alors certainement par défaut de garder en ligne une copie de votre téléphone, c’est-à-dire de ses données importantes.

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Si vous retournez dans le compte, toutes les informations sont synchronisées par défaut, mais vous avez bien entendu le choix de décocher chaque élément un par un. Pour la synchonisation avec EGGcrm, il faut que "Synchronisation Agenda" et "Synchronisation Contacts" soit cochées.

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1.2 Paramétrage sous Iphone

Ouvrez l'application Paramètres sur l'écran d'accueil de votre appareil.
Cliquez ensuite sur Mail, Contacts, Calendrier.

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Appuyez sur Ajouter un compte…

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Sélectionnez Gmail.

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Dans le champs Adresse e-mail, saisissez votre adresse e-mail de compte Gestion complète. 

2- Configurez le logiciel CRM

Maintenant que votre compte Google est synchronisé avec votre smartphone, il vous vous configurer EGGcrm pour qu'il soit également synchoniser avec votre compte Google.

Pour cela, rendez vous dans Paramètres, Paramétrages des agents, Gestion des agents.

Dans l'onglet Recherche, sélectionnez l'agent qui souhaite mettre en place la synchronisation.

Cliquez ensuite sur l'onglet Synchro.

Rentrez l'identifiant Compte Google de l'agent (adresse gmail) et son mot de passe.

Après la saisie du mot de passe du compte, une liste de sélection permet de choisir quels groupes de synchronisation des
contacts doit être sélectionné par défaut lors de l’activation de la synchro des contacts.

Après la saisie du mot de passe du compte, une liste de sélection permet de choisir quels groupes de synchronisation des contacts doit être sélectionné par défaut lors de l’activation de la synchro des contacts.

Enfin, choisissez le sens de synchronisation initial :

- lors de la première synchronisation, si vous souhaitez que seuls vos contacts et vos évènements rentrés dans le CRM soient synchronisés dans Google, sélectionnez les boutons radio Contact et Evènements en face de la ligne Synchro CRM ® Google.

- lors de la première synchronisation, si vous souhaitez que seuls vos contacts et vos évènement rentrés dans Google soient synchronisés dans le CRM, sélectionnez les boutons radio Contacts et Evènements en face de la ligne Synchro Google ® CRM.

- lors de la première synchronisation, si vous souhaitez que la synchronisation soit réciproque, sélectionnez les boutons radio Contacts et Evènements en face de la ligne Synchro réciproques.

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Pour plus détails sur le paramétrage de la synchronisation Google sous EGGcrm, consultez la documentation en ligne au paragraphe 46.

Votre synchronisation smartphone est maintenant réalisée !

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