Toutes les nouveautés de la dernière version EGGcrm

EGGCRM 4.30 marque un nouveau tournant dans la modernisation de l'interface devenue plus intuitive,  paramétrable et qui se prolongera dans les futures versions.

Nouvel accueil, refonte de certaines interfaces de saisies, saisie de rapport d'évènements... Voici toutes les nouveautés de la nouvelle version :

Première innovation et non des moindres pour cette nouvelle version 4.30 : une toute nouvelle page d'accueil plus ergonomique, personnalisable et adaptée selon le type de pack ;

- gestion HTML des commentaires d'un évènement avec la gestion de modèles de commentaires permettant la saisie et l'impression d'un véritable rapport d'évènements. Pour chaque type d’événement (à configurer dans paramètres généraux > types d’événements), vous pouvez associer un modèle (compte rendu de visite, autre…) qui sera automatiquement chargé lorsque vous sélectionnerez  votre type d’événement ;

- gestion multi-valeurs pour les champs de recherche à saisie libre avec séparateur ";".

Exemple 1 :  Filtrage de comptes pour rechercher tous les DUPONT et DURAND. Il vous suffit de mettre dans la zone de saisie recherche les noms recherchés : "dupont;durand". Les occurrences doivent être séparées par un point virgule. Si le texte que vous recherchez comporte un ";", mettez un antislash devant.  

Exemple 2 : "Test\;er". Le logiciel recherchera le texte "Test;er" ;

- réorganisation de la page de saisie Bon de livraison et Bon de réception avec le regroupement des champs de saisies et la disparition de l'onglet "options" ;

- réorganisation de la page de saisie de facturation avec la mise en avant de l'état du document et l’affichage de la mention "reste à facturer" pour les commandes ;

- gestion de l'exonération de la TVA par compte dans l'onglet "autres infos" de l'interface compte. Ceci retirera la TVA sur les documents commerciaux faits pour ce compte ;

- nouveau tableau de bord : Comparatif du Chiffre d’affaires sur des agents. Le comparatif se fait sur l’année sélectionnée et par mois par rapport à l’année précédente (n-1) et sur tous les mois de l’année précédente.

De nombreuses optimisations et corrections apportées, parmi lesquelles :

- dans l'interface compte : suppression du raccourci historique, ajout du raccourci ticket/SAV avec présélection du compte ;

- réception de mail : lorsque le mail réceptionné par l'agent n'a pas l'adresse mail de l'agent, le CRM ne bloque plus l'accès au mail ;

- corrections apportées sur la connexion à l'extranet qui plantait lors de la première tentative de connexion ;

- suppression de la gestion d'image de fond pour les Bons de livraison et Bons de réception  dû à des problèmes de compatibilité ;

- ajout de la case à cocher globale sur colonne "à facturer" dans la sélection des échéances de contrat ;

- ajout de la case à cocher "rappel par mail" pour l'insertion rapide d'évènements et de tâches ;

- nouvelle gestion de connexion sur l'interface mobile résolvant des bugs de navigation ;

- nouveau paramètre dans la gestion des profils permettant de ne plus bloquer les affaires mises en "terminée" . A paramétrer dans paramètres généraux > workflow ;

- ajout dans paramètres généraux > workflow  de la  "gestion de remontées automatiques de compte" dans l'interface démarchage avec verrouillage de l'accès aux listes de choix des comptes ;

- après validation d'un démarchage, le logiciel remet à vide la liste de choix « relance « ;

- ouverture d'un nouvel onglet lorsque l'on clique sur les liens dans l'encadré "lien" de facture+>autres infos ;

- correction erreur de requête sur les  infos sommaires d'un avoir ;

- ajout de la colonne "reste à livrer" dans la liste des produits d'une commande ;

- amélioration de la génération numéro clients sur la gestion de l'incrémentation des numéros clients ;

- marge réduite de 20pt à 10pt pour les CGV sur le modèle standard 2 des documents PDF ;

- correction test sur le nombre d'accès CRM lorsque l'on supprime un agent ;

- ne pas afficher dans le modèle standard 2 les remises à 0 dans la colonne remise ;

- modification de l'affectation des agents dans la saisie de ticket/SAV et réorganisation du formulaire de saisie ;

- ajout des champs "date de relance" et "filtre de recherche date de relance" pour les tickets/SAV ;

- correction apportée au filtrage des données comptes et contacts dans les informations sommaires en fonction des privilèges ;

- Ajout d'ancres dans la page compte + ajout d'ancres dans les pieds de pages de saisies (les ancres permettent d’insérer des blocs de développements complémentaires. Réservé à Cogivea et aux partenaires développeurs).

L'équipe COGIVEA