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Nouvelle version EGGcrm V5.30

Les nouveautés et changements dans
EGGcrm V5.30

 

Dans cet article, découvrez les nouveautés pour cette version 5.30 de EGGcrm. A l'écoute de ses clients, COGIVEA propose constament des évolutions pour gagner du temps, gagner en efficacité tant en essayant de rester fidèle à ce qui vous est cher : l'ergonomie et la simplicité.

 

Un véritable module de télémarketing

Nous avons créé un nouvel ensemble de packs dédié au télémarketing afin de répondre aux exigences des callcenters de petites et moyennes tailles.
Si ces packs vous intéressent, contactez-nous au 05 49 09 62 53 ou par mail à contact arobase cogivea point com

 

Nouvelle gestion des campagnes (uniquement dans les nouveaux packs téléparketing) :

L'ancienne interface de campagne est remplacée par ce nouveau module. Nous avons donc fait le choix de supprimer cette ancienne interface qui ne répondait plus aux exigences de nos utilisateurs. Voici ci-dessous un aperçu des fonctionnalités proposées :

- Campagne affiliée à un compte (le donneur d'ordre)

- Attribution des agents controleurs

- Attribution des résultats d'appels (un résultat d'appel est votre action sur le démarchage : la liste des actions est paramétrable)

- Période de la campagne et argumentaire associé.

- Associer une liste de comptes via fichier d'import ou par requete (comptes existants).

- Nombreux exports EXCEL des comptes et des actions de campagnes.

campagne 1

- L'onglet action permet d'associer une ou plusieurs actions à la campagne. C'est cette dernière qui alimente la liste pour les opérateurs téléphoniques. La liste des comptes est limitée par la liste des comptes associés à la campagne.

- L'attribution des agents se fait pour chacune des actions de la campagne.

campagne 2

 

Interface de démarchage spécifique

telemarketing 1

Cette interface a été pensée pour optimiser le rendement du télé-opérateur sur les appels sortants :

- Enchainement automatique des fiches ;

- Compteur de temps et gestion de mise en pause ;

- Résultats d'appels multiple pour chaque démarchage ;

- Gestion multi-campagnes avec nombreux filtrages disponibles ;

- Exportation des données propre au télé-opérateur ;

- Numérotation automatique des appels sortants (couplage avec téléphonie) ;

- Envoi par mail ou exportation d'un compte-rendu au donneur d'ordre ;

- Modification des informations comptes et contacts à la volée (qualification de fiches) ;

- Contrôle des actions du télé-opérateur via de multiples règles de gestion.

- Gestion des priorités sur l'affichage des comptes comme les relances.

 

Paramétrage des actions de résultats

Possibilité de mettre 2 traitements simultanés sur une action de campagne.

Les actions disponibles sont :

- Envoi d'un mail

- Mettre une relance datée

- Création d'un évènement

- Lien vers la page affaire, devis, commande.

Suite à cette action, on spécifie si on souhaite archiver le démarcharge, le laisser dans la liste ou laisser le choix à l'utilisateur.

Prioriser l'action met le démarchage en tête de liste pour le démarchage lorsque sa date de traitement est arrivée à échéance.

paramcamp 1

Voir notre tutorial sur le Blog de Cogivea.

 

 

En général (concerne tous les packs) :

 

Nouvelle organisation de l'affichage haut du CRM

EGGcrm continue sa réorganisation dans la gestion des menus et de son interface utilisateur. Les raccourcis devenant constamment visibles comme présenté ci-dessous :

barre infos left 1

 

Attention, l'ordre est inversé : L'ouverture d'une page de raccourci sur un nouvel onglet est toujours disponible en cliquant sur le nom de la page. Cliquer sur l'icone du raccourci pour ouvrir la page sur l'onglet actif.

 

Evolution du haut de page

barre infos haut 1 

Notez la présence du bouton 'cloche' (notification) affichant les évènements arrivés à échèance. Si vous êtes devant votre interface, une notification visible viendra appuyer l'information et se mettra dans la liste des notifications.

Le bouton de planning affiche la liste de 10 évènements passés et futurs les plus proches. Vous pouvez paramétrer ce curseur si vous voulez ne voir que les évènements futurs ou au contraire davantage d'évènements passés via le menu de personnalisatio nde l'agent. Les informations de compte, contact et le type d'évènement viennent compléter la notification. Enfin, vous avez la possibilité de les mettre en "fait" afin qu'elle disparaisse de cette liste comme le faisaient les rappels des précèdentes versions.

La recherche générale a été déplacée sur le haut de l'interface.

Sous le nom de l'agent connecté, vous retrouverez une liste comprenant un accès aux paramètres de personnalisation, des liens documentaires, de messagerie et la déconnexion.

Les boutons de messagerie et nouveau mail sont directement accessibles à la gauche du bouton de planning.

 

Gestion des rappels des évènements et taches

Nouveau fonctionnement des rappels des évènements et taches : possibilité d'ajouter de multiples rappels via l'icone plus (+).

Exemple ci-dessous via le formulaire de saisie rapide d'évènement:

rappel 1

Le rappel par notification affiche une notification dans le CRM et le place dans le nouvel historique des notifications du menu haut (icone cloche).

 

Tableaux de bord de suivi d'activité

La version 5.30 ajoute 2 groupes de tableaux de bords ciblés pour l'agent connecté et pour la société.

Chaque tableau de bord est composé des mêmes 4 tableaux décrits succintement ci-dessous :

- Indicateur suivi chiffre d'affaires : liste votre progression du CA du devis à la facture par département sur 3 trois ans

suivi activite 1

- Indicateur suivi compte : liste la progression du CA sur les devis, commandes, factures par département sur 3 trois ans.

 suivi activite 2

 - Indicateurs suivi d'activité : liste les évènements par type d'évènement par département (via le code postal du compte lié) sur 3 ans.

suivi activite 3

- Indicateurs top compte : liste les meilleurs CA par compte et par département sur 3 ans.

 

Ajout GED dans la page produit et la page Agents

Ajout de la gestion des documents pour la page des produits.

 ged produit

 

 

Personnaliser le comportement menu gauche

Paramètrage pour les agents du comportement d'ouverture de page sur la barre de raccourci gauche de l'interface CRM (page des préférences).

 personnalisation

 

Evolutions techniques

- Dans la page action de masse facture, bouton actions > règlements : ajout d'un champ date permettant d'appliquer la même date de règlement à toutes les factures sélectionnées Cela évite de devoir modifier les dates de règlements pour chaque ligne de facture.

- Dans la page paramètres, informations générales : ajout du choix de séparateur de décimal (virgule ou point) lors des exportations de liste via les listes de recherches et les états prédéfinis permettant une lecture correcte des valeurs décimales dans excel par exemple.

- Mise à jour de l'éditeur de texte, du framework front (affichage), de l'agenda.

- Evolution mineure des interfaces, pages paramètres mis en accord avec les nouveaux thèmes graphiques.

- Refonte des pages d'affectations (une fenetre intégrée remplacant la fenetre externalisée).

- L'accès à l'ancienne messagerie (mise en archive dans la version 5.20) depuis la page messagerie actuelle a été désactivée.

- Correction bug d'affichage Ref fournisseur dans la commande fournisseur sur la sélection d'une commande existante.

 

 

 

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