Les nouveautés et changements dans
EGGcrm V5
Dans cet article, découvrez les nouveautés pour cette version 5 de EGGcrm. A l'écoute de nos clients, COGIVEA propose constament des évolutions pour gagner du temps, gagner en efficacité tant en essayant de rester fidèle à ce qui vous est cher : l'ergonomie et la simplicité.
Les emails
Un des plus gros changement est la gestion des emails. Maintenant EGGcrm gère la messagerie avec le protocole IMAP ce qui permet d'avoir des emails synchronisés automatiquement avec votre outil de messagerie habituel tel que Outlook, Thunderbird, Gmail et autres. Tout ceci sans aucune installation complémentaire.
Maintenant, EGGcrm propose un webmail des plus performant. Nous vous invitons à consulter la documentation pour découvrir plus en détail le fonctionnement de cette nouvelle messagerie. Pour cela, rendez-vous sur le Blog de Cogivea.
Création de fiches, modèles, documents commerciaux
La seconde avolution la plus important est sans doute la possibilité de créer ses propres documents. Comme vous le saviez, EGGcrm offrait déjà 4 modèles différents mais 'figés'. Désormais, vous pourrez créer vos propres modèles de devis, commandes, factures ou tout autre document.
Vous pourrez par exemple créer des confirmations de commandes, des conventions de formation, des lettres de changes (LCR), une nouvelle fiche client, des attestations, etc...
Des contacts, des photos
La page des contacts a été très légèrement réorganisée avec la possibilité d'associer maintenant une photo :
Les comptes
Sur la page des comptes (personnes morales), nous avons 3 légères évolutions :
- afin de satisfaire nos clients, les contacts ne sont plus dans un onglet en bas de l'écran, mais dans un bloc visible de suite.
De plus, pour chaque contact, vous avez un bouton action qui comme l'indique son nom, permet différentes actions sans passer par la page contact :
- onglet suivi : petit changement mais non moins important, la possibilité d'ouvrir directement un document commercial en PDF sans aller sur la page concernée :
- Enfin, les icônes en haut à gauche de la page compte ont été remplacés par un bouton 'Action' situé sur la droite de l'écran :
Rappel de rendez-vous
Nous vous proposons dans cette version V5 de EGGcrm une option innovante et unique.
En effet, en plus d'afficher les alertes dans votre navigateur, nous les affichons maintenant sur votre bureau Windows !
Ainsi, si vous n'êtes pas devant votre écran lors du rappel, Le crm ouvre une popup sur Windows et peut même jouer un son au choix.
Pour en savoir plus sur la configuration de cette option, cliquer sur le lien : gestion popup de notification.
