Concevoir ces modèles de documents de Word vers EGGcrm

Nous avons l'honneur de vous annoncer la sortie d'une nouvelle version de EGGcrm. Déjà disponible dans nos offres hébergées.

Voici ci-dessous la liste des évolutions du logiciel.

Dans la page évènement :

• Mise en place de l'agenda du jour lors de la sélection de l'agent afin d'avoir un rapide aperçu de ses disponibilités.
• Ajout des calendriers de recherche pour les dates inférieures et supérieures dans l'onglet de recherche.
• Ajout d'une image illustrant les plages horaires prises par jour et par agent.
• Popup de renseignement pour les événements d'un agent pour un jour.
• MAJ de la fonction fct_nouveau pour pré-remplir les champs date à la saisie.
• Pré-remplissage du nom et prénom de l'agent connecté dans l'onglet recherche.
• Correction actualisation de la liste déroulante des natures d'événement en fonction évènement d'affaire ou normal.
• Correction erreurs JS après suppression d'un événement suivi d'un ajout.

Dans la page facture :

• Ne met plus la date du jour lors de l'affectation d'un élément à la facture (évenement, commande...).
• Intégrer les données mentions bas de page, tva intracomm, tva intracomm client, devise en dur dans la base de données.
• Possibilité d'affecter un taux de tva unique à la facture.
• Dans l'onglet produit, ajout d'un bouton + permettant un affichage plus complet de tous documents comportant un produit.

Gestion des champs personnalisés :

• Possibilité de regrouper par groupe les champs personnalisés. Mettre en ordre les groupes et sur les champs.

Choix de devises :

• Choix de plusieurs devises pour l'établissement des documents commerciaux. 

Interface de gestion des tâches :

• Pré-remplissage du nom et prénom de l'agent connecté dans l'onglet recherche.
• Après action sur une tâche on est maintenant redirigé vers l'onglet recherche au lieu de document.
• La recherche par nom d'agent se fait maintenant sur le nom et le prénom.

Divers autres correctifs :

• Correction de la liste déroulante sur nature de l'événement, dans l'agenda, si c'est un événement normal ou un événement d'affaire.
• Dans le client de messagerie, correction pour utiliser la case à cocher pour sélectionner tous les mails d'un coup.
• Debug sur Impossible de supprimer un mail avec le bouton en haut à droite.
• Correction sur l'envoi de mail pour contact dans l'onglet historique, l'aperçu du mail n'est pas le bon : Il affiche le modèle qui avait été ouvert dans la messagerie mais pas le contenu réel qui a été modifié et envoyé entre temps.
• Dans affaire, changement de nom de la colonne "type" en "nature".
• La fenêtre d'affiliation d'un événement prend maintenant en compte les " et ' dans le nom de la source.
• Dans l'outil calendrier, encadrer la date qui est en sélection pour une meilleure lisibilité.

L'équipe COGIVEA

Nous avons l'honneur de vous annoncer la sortie d'une nouvelle version de EGGcrm. Déjà disponible dans nos offres hébergées.

Voici ci-dessous une liste des évolutions du logiciel.

- Nouvelle gestion des privilèges et des accès :

Refonte globale du système. Vous avez 3 nouvelles notions :

• les rôles : Vous autorisez l'accès ou non à un élément (menu, page) dans le CRM
  {slimbox images/stories/egg150/egg150_10.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_10.png, La gestion des rôles}
  Documentation détaillée
  
  
• les profils : regroupe un ensemble de rôles et affecté à l'agent
  {slimbox images/stories/egg150/egg150_11.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_11.png, La gestion des profils}
  Documentation détaillée
  
  
• les privilèges : permet de savoir si les données (dispatchées en catégories) sont en accès privé ou public.
  {slimbox images/stories/egg150/egg150_12.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_12.png, La gestion des privilèges}
  Documentation détaillée
  
  

L'inconvénient de cette nouvelle gestion est son incompatibilité avec l'ancien système. Les avantages, c'est une gestion plus évoluée et plus globalisée des droits.
La notion de confidentiel pour les affaires, factures, événements disparaît également au profit de cette évolution. Notre discours sera donc porté sur le fait que vous devrez être vigilants lors de cette mise à jour pour réattribuer les droits pour vos agents. Nous vous inviterons à visiter notre wiki pour plus d'explications.

- Ajout de la gestion de Support/Helpdesk :

Ceci est une option accessible seulement avec la version professionnelle. Elle offre la possibilité de gérer les réclamations, les pannes, les communications entrantes.
La documentation wiki est déjà disponible pour cette nouvelle fonctionnalité majeure.
Documentation détaillée

- Gestion du cycle d'achat :

• Commande fournisseur : gestion des envois de commandes inspiré du modèle de commande client.
  Documentation détaillée
  
  
• Réception commande fournisseur : Enregistrement des réceptions produits avec mise à jour des stocks.
  Documentation détaillée
  
  
• Interface de situation des commandes clients et fournisseurs
  {slimbox images/stories/egg150/egg150_5.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_5.png, Suivi des commandes}
  Documentation détaillée

- Gestion des stocks

• Interface de situation des stocks de produits.
• Nouvelle gestion multiples des fournisseurs avec prix d'achat. La notion du prix d'achat pondéré pour le produit permet de valoriser le stock. Cette valeur est la moyenne proportionnelle des commandes fournisseurs.
• Notion de choix produit/service pour ne pas gérer les stocks pour les services.
  {slimbox images/stories/egg150/egg150_4.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_4.png, Nouvelle page des produits}
  Documentation détaillée

• Vous avez également accès à une nouvelle page de situation des stocks qui vous permet de modifier les quantités de stocks ou de commander au fournisseur si votre stock est insuffisant.
  {slimbox images/stories/egg150/egg150_6.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_6.png, Nouvelle page des gestion de stock}
  Documentation détaillée

- Nouvelle organisation des menus :

{slimbox images/stories/egg150/egg150_1.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_1.png, Nouvelle gestion des menus}

Les factures, devis, commandes, suivis sont regroupés dans un menu "vente", une nouvelle partie est un menu "achat" regroupant les actions commandes, bon de réception fournisseurs.

La page paramètres généraux est organisée en groupe de fonctionnalités.

- Apparition du menu raccourcis sur la gauche dans toutes les pages :

Généralisation de ce menu qui n'apparaissait que dans la page d'accueil sur la 1.20.

- Gestion des réglements multiples :

{slimbox images/stories/egg150/egg150_3.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_3.png, Les règlements multiples}

Nouvelle gestion des paiements de vos clients en proposant l'insertion de règlements multiples par divers modes de paiement. Le solde permettant de savoir si votre facture peut être mise en statut "payée".
Documentation détaillée

- Nouvelle version EXTJS 3.0 :

{slimbox images/stories/egg150/egg150_2.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_2.png, Fenêtre des rappels}

Ainsi la fenêtre de rappel  est portée en extjs. La nouvelle librairie corrigeant quelques bugs.

- Envoi de mail sur insertion d'événement :

• Envoi de mail à la création d'un événement (si activé) à tous les intervenants

- Wysiwyg (éditeur et mise en forme de texte) sur certains champs de textes :

Possibilité d'écrire en html certains commentaires dans les produits ou pour le pense bête de l'accueil.

- Edition de documents PDF,CSV

{slimbox images/stories/egg150/egg150_8.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_8.png, Export de pdf dans wysiwyg}

Dans le menu de création de documents, il sera possible de transformer à la volée le document HTML en document PDF et le sauvegarder dans l'espace de stockage.

{slimbox images/stories/egg150/egg150_9.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_9.png, Export de csv dans recherches} 

Dans les menus de recherche vous pouvez exporter vos résultats directement au format csv. La modification du nombre de lignes à afficher à chaque page de recherche adapte les résultats selon vos désirs.

- Nouveau tableau de bord

{slimbox images/stories/egg150/egg150_7.png, images/stories/egg150/thumb_egg150_7.png, Tableau de bord des ventes} 

Nouveau tableau de bord regroupant les ventes et les réglements sur une période donnée avec des graphiques analytiques.

- Nouveaux états prédéfinis

Deux nouveaux états sur les commandes clients et fournisseurs. La liste des états est visible par défaut, un icône cadenas indique si l'état est inaccessible pour l'agent.

Pour modifer cette option il suffit de se rendre dans Paramètres->Gestion des agents ou Paramètres->Paramètres Généraux->Gestion des états.

 Voilà ce qui vous attend dans cette nouvelle mouture évoluant vers plus d'outils commerciaux et de production afin d'élargir les possibilités de l'application.

L'équipe COGIVEA