La gestion des groupes pour vos agents
EGGcrm permet de grouper les agents afin d'attribuer des privilèges ou de faire des actions groupées via les modules. Des fonctionnalités CRM spécifiques aux groupes sont à venir.
Voici la procédure à suivre :
- Se rendre dans le menu de paramètres généraux
- Rendez-vous dans la page groupe :
Vous attribuez un nom au groupe et éventuellement un commentaire.
Puis il vous suffit de sélectionner les agents et/ou les groupes que vous souhaitez retrouvez dans votre nouveau groupe. Vous aurez noté qu'un groupe peut avoir des sous-groupes, ce qui permet de concevoir une hiérarchie au sein des groupes.
- Se rendre dans l'interface des privilèges :
Par cette interface, vous pouvez affecter vos groupes à un certain nombres de privilèges comme vous le feriez pour les rôles.
Ainsi vous centraliser vos paramétrages transversaux.
Dans notre exemple les agendas du groupe "groupe commercial " sont modifiables par le groupe "groupe essai".
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