Les astuces dans EGGcrm
Le logiciel regorge de fonctionnalités pratiques mais parfois méconnues. Nous vous proposons dans cet article d'en étudier quelques unes.
♦ Synchroniser son agenda EGGcrm avec l'agenda de Thunderbird
Pré-requis : avoir synchronisé son calendrier EGGcrm avec Google Calendar.
Cette première astuce se fait plutôt en dehors du CRM en fait. Pour celles et ceux qui utilisent thunderbird (pour les emails en général), sachez que Thunderbird propose également un calendrier. C'est un module gratuit à installer. Vous pouvez le télécharger en cliquant ici.
Ensuite il faudra synchroniser le calendrier Thunderbird avec Googla calendar. Il suffit de suivre la procédure indiquée ici : synchro Thunderbird - Google Calendar
Même si votre CRM favori n'est pas ouvert, vous pourrez créer, consulter ou modifier vos rendez-vous depuis votre logiciel d'emails et recevrez également vos notifications de rappels !
♦ Recherche d'emails
Dans agent > messagerie, nous affichons (entre autre) votre boite de réception synchronisée avec Outlook, Thunderbird, Roundcube, Apple Mail ou tout autre logiciel de gestion d'emails.
Il est possible de trier ces emails sur une colonne de son choix mais également d'effectuer une recherche sur le titre, l'expéditeur ou encore le destinataire. Saisissez simplement votre texte dans la boite de saisie 'rechercher' comme ci-dessous.
Pour rappel, les emails sont automatiquement rattachés aux fiches clients ou contacts et vous pouvez les ouvrir via la vision 360 de la fiche compte (onglet 'suivi').
♦ Télécharger un document dans le CRM
Vous savez surement qu'il est possible de télécharger un document depuis votre ordinateur vers le CRM via un simple glisser/déposer mais savez vous que cela est également possible directement depuis la pièce jointe d'un email ?
En effet, lorsque vous êtes dans votre logiciel d'emails (Outlook ou Thunderbird par exemple), Il suffit de faire glisser la ou les pièces jointes reçues dans un email directement sur la fiche client du CRM (onglet documents) pour télécharger les fichiers. Pas besoin de les enregistrer sur votre ordinateur avant.
Pour rappel, comme EGGcrm gère très bien la boite de réception, il est également possible de lire l'email depuis le crm et enregistrer ses pièces jointes directement dans le dossier client sans passer par un outil externe.
♦ ouvrir un nouveau menu dans la même page ou sur un nouvel onglet
EGGcrm peut fonctionner sur du multi-onglets. C'est très pratique pour gagner en vitesse ou lorsque vous êtes en train d'établir une facture par exemple et que vous devez aller chercher des informations sur une autre page sans perdre l'actuelle...
Que ce soit via le menu principal ou via vos raccoucis, EGGcrm vous laisse le choix d'ouvrir une page sur l'écran actuel ou dans un nouvel onglet. Vous pouvez configurer son fonctionnement en cliquant sur votre nom d'utilisateur en haut à droite puis sur 'Préférences' :
Cliquez ensuite sur la rubrique 'Barre de raccourci gauche'. Vous devrez indiquer :
1. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'un menu, ouvrir la page dans un nouvel onglet (ON) ou dans la page actuelle (OFF)
2. Lorsque vous cliquez sur le texte d'un menu, ouvrir la page dans un nouvel onglet (ON) ou dans la page actuelle (OFF)
Nous espérons que cette petite série d'astuces vous aidera à optimiser l'utilisation de votre CRM et à bientôt pour une prochaine série !
L'équipe COGIVEA