Affaires
Les affaires vous permettent de traiter les dossiers en cours susceptibles d’aboutir à une vente. Grâce aux affaires, vous évaluez facilement la progression de vos actions de prospection, vos chances de réussite et votre taux de transformation. Idéale pour le suivi de l’activité commerciale, l’interface de gestion des affaires optimise l’organisation et la planification des dossiers en cours.
- Estimation des coûts théoriques et réalisés par affaire
- Estimation du temps passé théorique et réalisé par affaire
- Création et affiliation d’évènements (rendez-vous) à une affaire
- Affectation d’un devis et/ou d’une facture à une affaire
- Rattachement d’un document (image, word, pdf, Excel…) à l’affaire
- Historique des actions effectuées sur le compte client lié à l’affaire
- Moteur de recherche avec filtre sur l’ensemble des affaires
- Création et affiliation d’une affaire à un compte (client, prospect) et/ou à un contact
- Affectation à un ou plusieurs agents (commercial) avec possibilité de rajout d’un intervenant
- Encadrement de l’affaire par date de début et de fin
- Définition de l’étape d’avancement de l’affaire : premier contact, négociation, gagnée, perdue…
- Evaluation du taux de probabilité de concrétisation
- Large champ de commentaires possibles sur l’affaire
- CA théorique, pondéré, réalisé, avec écart constaté
- MB théorique, pondérée, réalisée, avec écart constaté
