Clients et contacts
EGGcrm est l’outil essentiel pour maîtriser l’ensemble de vos fichiers clients, prospects, fournisseurs, partenaires… Vous importez et exportez vos bases de données dans le logiciel et suivez ensuite facilement l’ensemble des actions menées auprès de vos contacts. Vous créez autant de catégories que vous souhaitez et personnalisez à souhait vos fiches comptes et contacts par la création de champs métiers propres à votre activité.
- Import et export de bases de données clients, prospects, fournisseurs…
- Suivi détaillé de toutes les opérations effectuées sur chaque compte
- Possibilité de customiser toutes les fiches (champs personnalisés)
- Personnalisation de toutes les listes déroulantes : types et statut des comptes et contacts, fonctions, sources…
- Large champ de commentaires disponible sur chaque fiche
- Moteur de recherche avec filtrage sur vos fichiers comptes et contacts
- Affiliation d’un document (pdf, image, word…) à vos fiches
- Possibilité d’insertion des coordonnées bancaires de vos clients
- Affectation directe d’un démarchage avec argumentaire à un client, prospect…
- Envoi direct de mails depuis vos fiches clients
Interface principale
Champs personnalisés
Tutoriel Vidéo : Gérez vos comptes et contacts avec EGGcrm.