Devis et facturation
EGGcrm propose une interface de gestion des documents commerciaux dans tous les Packs Gescom, Gescom +, Suivi d’Affaires, Suivi de Chantiers et Business. Elle permet d’allier les fonctionnalités du CRM à celle d’une gestion commerciale complète pour une centralisation de l’ensemble de vos données. Vous créez et éditez l’ensemble de vos devis, commandes, factures en suivant les étapes d’avancement et les relances éventuelles. En retournant sur vos fiches clients ou prospects, vous retrouvez facilement le suivi de chaque document réalisé.
- Affiliation d’un devis à une affaire et à un évènement
- Définition de l’état d’avancement du document commercial (brouillon, en cours, terminé)
- Transformation en un clic d’un devis en bon de commande ou en facture, d’un bon de commande en bon de livraison…
- Insertion d’une date limite de validité sur le devis
- Gestion des frais de port
- Remise générale accordée en pourcentage ou en HT
- Remise accordée par produit en pourcentage ou en HT
- Définition des modes de règlement (CB, prélèvement automatique, chèque…)
- Echéancier avec choix des conditions de règlement (30 jours fin de mois, 3 fois sans frais…)
- Insertion des règlements perçus
- Intégration d’un produit composé avec choix de faire apparaître ou non les composants
- Suivi détaillé des documents commerciaux par étape de relance avec prévision des futures actions
- Moteur de recherche avec filtres
- Export des documents en format pdf, Impression ou envoi direct par mail
- Actions groupées pour envoi massif de documents et relances
Interface principale
Insertion des produits