Gestion workflow (règles de gestions)
EGGcrm propose un certain nombre de règles que vous pouver créer ou modifier afin d'influer sur les règles de gestion du logiciel.
Par exemple, lorsque vous créez un devis il est possible de dire au logiciel de créer un évènement dans votre agenda de type 'relance' à plus X jours
par rapport à la date de création du devis ou par rapport à sa date de validité.
Il est possible de faire avancer l'étape d'une affaire en fonction de la règle désirée : lors de la création d'un devis, d'un evènement de type X...
Autre exemple, mettre le devis en 'terminé' lorsque vous faites une commande ou une facture.
Bref, VOUS gérez comme vous le souhaitez !