L'agenda et le planning

EGGcrm propose un agenda puissant et moderne qui répondra à la plupart des sollicitations :

Création rapide d'événement, glisser/déposer, invitations, multi-utilisateurs, rappels automatiques, paramétrage des couleurs par types, synchronisation avec Google agenda (et gestion d'affichage de ses différents calendriers), recherches par filtres multiples
Les plus : nombreuses options/fonctionnalités disponibles : ClicToCall avec la téléphonie, enchainement automatique de fiches,
statistiques, rapport d'argumentaires ou d'enquêtes, etc....

La géoloc et la gestion de tournées

1. Dans EGGcrm, utilisez le moteur de requêtes pour afficher vos données complexes sur une carte, par exemple :

je ne veux que les clients ou que les prospects, dans tel département, qui sont une entreprise ou une association,
dans tel secteur d'activité et dont l'abonnement se termine dans 1 mois (qui est un champ personnalisé).

2. Une autre fonctionnalité intéressante est la possibilité de sélectionner un point de départ et
le CRM va vous afficher tous les clients ou prospects dans un rayon de X km autour. Ensuite vous n'avez plus qu'à
tracer votre tournée et la sauvegarder !

Astuce : via le smartphone, le CRM peut vous géolocaliser et afficher automatiquement les prospects ou clients autour de vous.
Vous retrouvez également vos tournées sauvegardées ou l'élaborez depuis le smartphone.

prospection téléphonique, enquêtes

Gérez des listes (campagnes) d'appels, affectez les à des télé-opérateurs, construisez des argumenaires de vente
ou enquêtes d'opinion/satisfaction, qualifiez les données, prenez des rendez-vous pour les commerciaux.

Des fonctionnalités puissantes disponibles en standard dans le pack CRM !

Les plus : nombreuses options/fonctionnalités disponibles : ClicToCall avec la téléphonie, enchainement automatique de fiches,
statistiques, rapport d'argumentaires ou d'enquêtes, etc....

La recherche multi-critères

Sur chaque écran (comme par exemple clients, affaires, factures...) vous disposez toujours de nombreux champs de recherche
cumuilables entre eux et répondant aux principaux besoin.

Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez même utiliser le puissant moteur de requêtes afin de segmenter au mieux vos données.
Suivant les cas, vous pouvez exportr le résultat d'un filtrage en EXCEL, PDF, HTML ou créer des vues (pour les personnes aguerries).