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Les modules complémentaires

Il existe de nombreux modules complémentaires visant à compléter l’offre de fonctionnalités (déjà large !) du logiciel EGGcrm.

Voici les principaux modules disponibles :

  • Synchronisation avec client de messagerie
  • Web services : import de données grâce à une API
  • Géolocalisation et calcul d’itinéraires
  • Module de Gestion des Entrepôts de Stockage
  • Synchronisation ave Excel, Word, Sarbacane…

Comment personnaliser l’interface ?

EGGcrm se distingue par sa grande capacité d’adaptation aux besoins de chaque entreprise.

Au-delà de la customisation de l’interface elle-même (rajout du logo de l’entreprise, modification du thème, accès aux différents menus…), le logiciel CRM vous offre de nombreuses possibilités de personnalisation de vos données.

Première caractéristique : vous créez autant de champs personnalisés que vous souhaitez sur vos fichiers, ce qui vous permet d’apporter un maximum de précisions sur la qualification de vos données clients. Par exemple, vous proposez des locations de vacances, vous pouvez préciser les préférences de vos clients : type de location souhaité, fourchette de budget, destinations favorites… Vous pouvez ensuite effectuer des requêtes via un moteur puissant afin d’extraire les données clients pour la qualification de campagnes.

Deuxième caractéristique : toutes les listes déroulantes de l’interface sont personnalisables. Ainsi, vous créez vos propres catégories de fichiers, déterminez vos propres étapes d’affaires ou choisissez vous-même les types d’évènements…

La gestion des droits d’accès aux utilisateurs

La gestion des droits d’accès aux utilisateurs est une question fondamentale dans l’utilisation d’un logiciel CRM.

EGGcrm vous permet un paramétrage avancé des privilèges accordés aux utilisateurs. La multiplicité des Packs vous offre dans un premier temps la possibilité de choisir pour chaque utilisateur un ensemble de fonctionnalités correspondant au plus près à ses besoins. Dans un second temps, la gestion des droits et des profils vous permet de masquer ou faire apparaître les menus désirés pour chaque utilisateur. De manière plus affinée, vous pouvez par exemple déterminer si un agent peut voir ou modifier les fiches clients liées à un autre utilisateur, ou encore contrôler les heures de connexion possible à l’outil CRM…

La sécurité de vos données est ainsi pleinement assurée !

Pour en savoir plus sur les possibilités de gestion des droits avec EGGcrm, contactez Cogivea : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. – 05 49 09 62 53

L’interface CRM spéciale smartphone

EGGcrm est disponible en mode hébergé, ce qui facilite grandement l’accessibilité en mobilité.

Pour faciliter la navigation, Cogivea a créé une interface spécialement pour les smartphones.

Elle donne accès aux fiches clients et contacts, aux rendez-vous et à l’agenda, ainsi qu’aux affaires en cours. Vous retrouvez ainsi facilement les coordonnées de tous vos contacts professionnels (prospects, clients, partenaires…), y compris en déplacement.

Envoyer et recevoir des mails avec le CRM

Chaque utilisateur pourra envoyer des mails via EGGcrm à partir de son adresse de messagerie professionnelle. Il recevra les réponses directement dans sa boîte mail (Outlook, Thunderbird, Gmail…). Les mails envoyés depuis le logiciel CRM apparaîtront automatiquement dans le suivi de la fiche du contact correspondant.

Dans le cas où vous souhaiteriez retrouver l’ensemble de vos échanges par mails (envoyés et reçus) dans EGGcrm, nous vous conseillons d’opter pour le couplage avec votre client messagerie, qu’il s’agisse d’Outlook, Thunderbird, Foxmail… La synchronisation vous permettra de faire glisser très simplement vers EGGcrm les mails envoyés ou reçus que vous souhaitez voir figurer dans votre suivi client.

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