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Personnaliser ses tableaux de bord 

EGGcrm comprend par défaut un ensemble de tableaux de bord permettant le suivi et le pilotage de l’ensemble de votre activité commerciale : détail du CA théorique et facturé, fiche statistique par commercial (évènements réalisés, devis effectués, CA théorique, taux de transformation…).

Comme toute entreprise a ses propres spécificités, il n’existe aucun tableau de bord qui pourrait répondre universellement à chacun des besoins de toutes les sociétés issues de secteurs différents. C’est pourquoi nous proposons au cas par cas la réalisation de tableaux de bord sur mesure, soit intégrés directement à l’interface du logiciel CRM, soit en synchronisation automatisée avec les tableurs Excel.

Plus de détails sur les tableaux de bord : Tableaux de bord.

Gestion de catalogues produits et contrats d’abonnement 

A partir de la version 4.1, EGGcrm gère la notion de catalogues produits et de contrats d’abonnement.

Les catalogues produits vous permettent d’attribuer une ou plusieurs grilles tarifaires à un produit/service ou à une catégorie de produits/services. Concrètement, cette fonctionnalité vous permet d’accorder des remises par produit et par client. Par exemple, si vous êtes fournisseur de produit de beauté et que vous souhaitez accorder 10% de remise sur toute commande de 3 crèmes de nuit, vous pouvez déterminer cette règle via le menu de gestion des catalogues de produit qui s’appliquera automatiquement dès la création d’un devis.

EGGcrm gère également les contrats d’abonnement, ce qui vous permet d’automatiser votre facturation en fonction des échéances attendues. Un gain de temps considérable pour toutes les entreprises concernées par la gestion de règlements mensualisés !

Gestion des notes de frais dans le CRM

EGGcrm inclut la gestion des notes de frais dans tous les Packs.

Vous créez librement les catégories de notes de frais (hôtel kilomètres, péages…). Les utilisateurs remplissent leurs notes et un responsable désigné gère leur validité (accepté, refusé, en attente…)

Plus de détails sur les notes de frais : Notes de frais.

Gestion des avoirs dans le CRM

EGGcrm comprend la gestion des avoirs. Vous pouvez les affilier à une facture ou un évènement, préciser les échéances et règlements versés. Un tableau de suivi répertorie l’ensemble des avoirs créés avec le statut correspondant (brouillons, en cours, terminé…).

Création de devis, commandes, factures avec EGGcrm

Les Packs Gescom, Gescom + et Business comprennent la création, l’envoi et le suivi des devis, commandes et factures en complément des autres fonctionnalités du CRM.

Vous pouvez personnaliser vos documents, insérer des échéanciers et des règlements, transformer automatiquement vos devis en commande et factures…

Pour en savoir plus sur la création des documents commerciaux : Fonctionnalités devis et facturation.

Comparatif des versions : Comparatif des versions.

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