Notes de frais

Très utile pour les commerciaux terrains ou tout autre utilisateur mobile, la gestion des notes de frais encadrera le traitement administratif des coûts liés au déplacement de vos salariés. Ces derniers renseignent le logiciel en créant une note de frais et en remplissant les champs indiqués ; le responsable décide ensuite de valider et de traiter les notes créées.

Création des notes de frais par les utilisateurs : type de note (repas, carburant, hotel…), date, quantité, prix, remarques éventuelles…
Customisation possible de toutes les listes déroulantes (devise, étape, catégorie, statut…)

Recherche des notes de frais par agent, par étape, par date…
Export en format pdf et impression
Validation par le responsable : validé, refusé, litige…

Création des notes de frais

Messagerie

EGGcrm vous permet d’envoyer vos mails directement depuis votre logiciel CRM. Vous pouvez même créer vos propres modèles de mails pour vos newsletters, vos relances clients, vos envois de devis/commandes/factures… Vous retrouvez ensuite l’ensemble des mails envoyés depuis EGGcrm dans le suivi chaque fiche client ou prospect !

Création de vos modèles de mails à envoyer (éditeur WYSIWIG)
Possibilité de créer des campagnes de mails à envoyer (limitation à 500 mails/jour)
Envoi direct de mails depuis une fiche compte/contact ou depuis l’interface d’élaboration de tous les documents commerciaux

Configuration de la messagerie (choix du serveur d’envoi de mail)
Possibilité de synchronisation avec votre client de messagerie (Outlook, Gmail…) : voir module Synchro Mail)

Interface principale

Création d'un e-mail

Clients et contacts

EGGcrm est l’outil essentiel pour maîtriser l’ensemble de vos fichiers clients, prospects, fournisseurs, partenaires… Vous importez et exportez vos bases de données dans le logiciel et suivez ensuite facilement l’ensemble des actions menées auprès de vos contacts. Vous créez autant de catégories que vous souhaitez et personnalisez à souhait vos fiches comptes et contacts par la création de champs métiers propres à votre activité.

Import et export de bases de données clients, prospects, fournisseurs…
Suivi détaillé de toutes les opérations effectuées sur chaque compte
Possibilité de customiser toutes les fiches (champs personnalisés)
Personnalisation de toutes les listes déroulantes : types et statut des comptes et contacts, fonctions, sources…
Large champ de commentaires disponible sur chaque fiche

Moteur de recherche avec filtrage sur vos fichiers comptes et contacts
Affiliation d’un document (pdf, image, word…) à vos fiches
Possibilité d’insertion des coordonnées bancaires de vos clients
Affectation directe d’un démarchage avec argumentaire à un client, prospect…
Envoi direct de mails depuis vos fiches clients

Interface principale

Champs personnalisés

Tutoriel Vidéo : Gérez vos comptes et contacts avec EGGcrm.

Devis et facturation

EGGcrm propose une interface de gestion des documents commerciaux dans tous les Packs Gescom, Gescom +, Suivi d’Affaires, Suivi de Chantiers et Business. Elle permet d’allier les fonctionnalités du CRM à celle d’une gestion commerciale complète pour une centralisation de l’ensemble de vos données. Vous créez et éditez l’ensemble de vos devis, commandes, factures en suivant les étapes d’avancement et les relances éventuelles. En retournant sur vos fiches clients ou prospects, vous retrouvez facilement le suivi de chaque document réalisé.

Affiliation d’un devis à une affaire et à un évènement
Définition de l’état d’avancement du document commercial (brouillon, en cours, terminé)
Transformation en un clic d’un devis en bon de commande ou en facture, d’un bon de commande en bon de livraison…
Insertion d’une date limite de validité sur le devis
Gestion des frais de port
Remise générale accordée en pourcentage ou en HT
Remise accordée par produit en pourcentage ou en HT
Définition des modes de règlement (CB, prélèvement automatique, chèque…)

Echéancier avec choix des conditions de règlement (30 jours fin de mois, 3 fois sans frais…)
Insertion des règlements perçus
Intégration d’un produit composé avec choix de faire apparaître ou non les composants
Suivi détaillé des documents commerciaux par étape de relance avec prévision des futures actions
Moteur de recherche avec filtres
Export des documents en format pdf, Impression ou envoi direct par mail
Actions groupées pour envoi massif de documents et relances

Interface principale

Insertion des produits

Campagnes et prospection

EGGcrm est l’outil idéal pour prévoir vos campagnes de prospection et mettre en œuvre vos démarchages. Après avoir importé vos fichiers clients et/ou prospects, vous pourrez prévoir autant d’actions de prospection que vous souhaitez (phoning, courrier, mailing) et attribuez des listes de démarchages aux différents agents utilisateurs de la solution. Grâce à une interface claire et synthétique, ces derniers retrouveront facilement le résultat de leurs démarchages : prise de rendez-vous, élaboration de devis, relances prévues…

Création de campagnes avec listes de démarchage : moteur de requêtes sur vos fichiers clients/prospects
Choix du canal retenu : internet, courrier, phoning…
Possibilité d’affilier un document (offre) à la campagne : modèle de mail, publipostage
Création et attribution d’argumentaires (questionnaires, enquête de satisfaction…)

Affectation des listes de démarchages aux différents agents utilisateurs
Interface de prospection spécialement conçue pour les démarcheurs (prise directe de rendez-vous, élaboration de devis, résumé des informations sur la fiche client/prospect…)
Tableau récapitulatif du résultat des actions par agent : nombres de refus, relances, devis élaborés, rendez-vous pris…

Campagnes

Démarchages

Tutoriel Vidéo : Gérez vos campagnes et prospectez avec EGGcrm

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CRM - Gestion Commerciale - SAV

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