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Version professionnelle 310


version 3.0Version 3.10 de EGGcrm.

Des évolutions ergonomiques importantes et de nouvelles fonctionalités dans la gestion commerciale qualifient la sortie de cette version. Mais ce ne sont pas les seules évolutions et nous vous invitons à découvrir la liste des nouveautés dans le reste de l'article.

 

version 3.0

Version 3.10 de EGGcrm.

Des évolutions ergonomiques importantes et de nouvelles fonctionalités dans la gestion commerciale qualifient la sortie de cette version. Mais ce ne sont pas les seules évolutions et nous vous invitons à découvrir la liste des nouveautés ci-dessous.

 

Champs personnalisés et paramètrages :

- Ajout des champs personnalisés dans les interfaces suivantes : affaires/devis/commandes/factures/avoirs/BDL/BDR/évènements/taches.

- Correction d'une erreur sur le portage de l'ancienne gestion des liste de choix en liste à choix multiples.
- Correction bug sur la gestion de l'ordre d'affichage des champs personnalisés
- Mise en avant de l'onglet "champs perso" afin de le rendre plus visible.
- Gestion des agents avec attribution des licences : Pré-filtrage des packs dans la liste de choix afin d'éviter d'attribuer des licences où l'on a 0 licence d'enregistrée.

- Nouvelle interface : Interface de saisie des objectifs de ventes sur une année civile (voir capture). Son exploitation arrivera prochainement avec des calculs de commissions.
- Nouvelle option dans les imports : Option "mode" : auto | insertion | modification permettant la conservation des contrôles d'intégrité en mode "auto" et de les retirer en mode insertion et modification. L'interêt étant de gagner un temps substantiel dans l'import.
- Nouvelle interface de gestion de taxes sur les produits : nouvelle page dans paramètres->gestion des taxes et nouvel onglet dans produits->gestion des produits (voir captures). Ces taxes sont saisissables dans les paramètres puis sélectionnables dans la gestion des produits. Vous indiquez le montant de la taxe à ce moment. Cette taxe sera alors reprise automatiquent dans les documents commerciaux. Vous pourrez là aussi modifier les données de la taxe (voir capture dans la partie "évolution interface de facturation").

gestion_taxe1
gestion_taxe2
gestion_objectifs

 

 

 

 

 

Saisie rapide :

saisie_rapide- Nouvelle liste de choix (en haut à gauche des pages) pour l'insertion rapide de comptes/contacts/évènements/tâches/produits. Cette option étant disponible dans toutes les pages du CRM.
- Ouverture d'une fenêtre interactive web 2.0 qui vous permet l'insertion des champs les plus importants sans devoir changer de page.

 

 

 

Evolution interface de facturation :

gestion_facture1

gestion_facture2gestion_facture3- Nouvelle interface pour l'insertion de produits (voir capture d'ecran) avec nouvelle fenêtre de recherche en web 2.0 permettant un regroupement des informations.
- Saisie possible du montant en HT ou TTC avec calcul automatique du montant HT ou TTC.
- Saisie du prix d'achat permettant la déduction de la marge générée pour le produit (option désactivable en fonction du profil de l'agent).
- Ajout de taxe sur le produit (ecotaxe, port ...) qui s'insère soit dans le corps de la facture ou en bas de facture (si case commentaire non renseignée).
- Dans l'onglet 'recherche' des factures : ajout d'option de sélections multiples sur l'état des factures.
- Gestion des stocks sur réglement avec possibilité de gérer les stocks lorsque la facture est soldée.

 

Gestion des démarchages :

demarchage- Modification directe des comptes/contacts dans la page !
- Ajout d'une liste de choix d'états pré-définis pour se rendre dans la page des états
- Sélection automatique de l'onglet d'action lors du choix du compte

 


 

Gestion des évènements :

- Correction sur l'encadrement de date lors d'affectation d'un agent à un évènement.
- Gestion de rappel évoluée : envoi automatique de mail à échéance du rappel même si vous n'êtes pas connectés à l'interface du crm (mise en place un peu après la mise à jour 3.1). Le paramétrage du rappel par mail ou non se fait via l'interface de personnalisation de l'agent.
- Duplication des intervenants lorsque l'on duplique un évènement.


 

Gestion des affaires

gestion_affaire

- Possibilité d'affecter plusieurs agents à une affaire avec la répartition du CA de l'affaire en %. Les tableaux de bords tiendront compte de cette répartition dans les chiffres à sortir.

 

 

 

 

Gestion bon de livraison :

- Correction sur la hauteur des onglets des produits + agrandissement fenetre de recherche des BDL et BDR.
- Correction suite à bug détecté sous Google Chrome pour une erreur lorsque l'on vient de la page commande pour la sélectionner automatiquement ainsi que la génération du numéro de bon de livraison.

 

Gestion compte :

compte- Ajout d'un champ texte 'activité' dans les comptes.
- Ajout des champs 'compte client' et 'fournisseur' pour la comptabilité (module à venir).

 

 

 

 

Etats et tableau de bords :

ca_compte- Requêtage possible sur les champs personnalisés pour les états prédéfinis d'affaires/evens/tâches/factures ...
- Gérer le requêtage sur plusieurs champs personnalisés provenant de différentes tables dans le moteur de requête.
- Etat client par dpt : Correction erreur sur la requete pour cet etat.
- Correction graphique sur nbdevis/facture : Correction sur le rendu global qui ne comptabilisait pas totalement tous les devis sur ces graphiques.
- Nouveau tableau de bord sur la répartition du chiffres d'affaire facturés par client.
- Tableau de bord situation du commercial : Correction des encadrements de dates afin que les affaires ouvertes et les affaires fermées dans la période soient prises en compte. Correction également du graphique sur le CA par étape lorsque l'on clique sur le détail du graphique.


Autres améliorations :

- Editeur de texte : Ajout d'une nouvelle interface pour inserer des images dans le document wysiwyg.
- Démarchage : Correction sur tri de la colonne compte dans le résultat du démarchage.

- Messagerie : Correction bug sur déplacement document sur lui-même avec ajout de controle.
- Messagerie : Correction taille de l'éditeur de texte sous Google Chrome.
- Module mobile : Ajout champs coordonnées compte/contact dans les évènements.
- Ouverture d'un nouvel onglet CRM si l'on clique sur les icônes des menus dans raccourci ou dans le menu principal.
- Correction des styles sur les boutons de lien dans le thème blue.
- Correction bug erreur de requete et javascript sur l'interface de gestion des sociétés.
- Correction sur le nom de la devise lors d'une insertion/modification
- Correction modification récursive sur un événement périodique
- Depuis action>événements : correction lien vers l'agenda avec la sélection du bon agent lorsque l'on sélectionne un événement d'un autre agent
- Valorisation correcte des listes de choix en mode 'lecture seule'.

 

L'équipe COGIVEA

{multithumb}

actions => affaire affectation multiples agents Possibilité d'affecter plusieurs agent à une affaire avec la répartition, de l'affaire en %. Les tableaux de bords tiendront compte de cette répartition dans les chiffres à sortir.
actions => bon de livraison onglets Correction sur hauteur onglet des produits + agrandissement fenetre de recherche des BDL et BDR.
actions => bon de livraison selection commande Correction suite à bug détecté sous chrome pour une erreur lorsque l'on vient de la page commande pour la sélectionner auto. ainsi que la génération du numéro de bon de livraison.
actions => démarchage modif compte/contact Possibilité d'éditer les champs pour modifier à la volée certaines données compte et contact.
actions => démarchage selection etats Ajout d'une liste de choix pour visionner ses etats sur les demarchages
actions => évènement agenda d'agent Correction selection encadrement de date lors d'affectation d'un agent a un evenement.
actions => évènement gestion rappel Gestion des rappels avec envoi de mail à échéance du rappel via la gestion par cron (option activable dans even, affaire et agenda).
actions => facture filtrage sur les etats Select unique modifié en select multiple avec choix de 1 ou plusieurs états.
actions => facture gestion stocks sur reglement Possibilité de gérer les stocks lorsque la facture est soldée.
agents => demarchage correction tri Correction sur tri de la colonne compte dans le résultat du démarchage.
agents => messagerie deplacement dossier/fichier Correction bug sur déplacement document sur lui-même avec ajout de controle.
agents => messagerie nouveau mail Correction taille de l'éditeur de texte sous chrome.
comptes => comptes champ activite Ajout d'un champ texte activité dans les comptes
comptes => comptes gestion compte Ajout champs compte client et fournisseur pour la comptabilité.
états => états pré-définis champs perso Inclure les champs perso dans les affaire/even/tache/facture ...
états => états pré-définis champs perso 2 Gérer le requêtage sur plusieurs champs perso de différentes tables dans le moteur de requête.
états => états pré-définis etat client par dpt Correction erreur sur la requete pour cet etat.
états => tableau de bord correction graph sur nbdevis/facture Correction sur le rendu global qui ne comptabilisait pas totalement tous les devis sur ces graphiques.
états => tableau de bord nouveau tableau de bord Répartition du chiffres d'affaire facturés par client.
états => tableau de bord situation du commercial Correction des encadrement de dates afin que les affaires ouvertes et les affaires fermées dans la période soient prises en compte. Correction également du graphique sur le CA par étape lorsque l'on clique sur le détail du graphique.
général onglet champs perso Mettre en avant l'onglet champs perso afin de le rendre plus visible.
général ouverture nouvel onglet Ouverture d'un nouvel onglet CRM si l'on clique sur les icônes des menus dans raccourci ou dans le menu principal.
général style blue Correction des styles sur les boutons de lien dans le thème blue.
modules mobile Ajout champs coordonnées compte/contact dans les evenements.
paramètres => champs personnalisés bug sur select multiple Correction portage ancien select en select multiple.
paramètres => champs personnalisés ordre des champs Correction bug sur la gestion de l'ordre des champs
paramètres => gestion des agents attribution des licences Pré filtrage des pack dans la liste de choix afin d'éviter d'attribuer des licences où on a 0 licence d'enregistrée.
paramètres => gestion des agents Objectifs Interface de saisie des objectifs de vente par achat sur une année civile.
paramètres => import données nouvelle option Option "mode" : auto | insertion | modification Permet de conserver les contrôles d'intégrité en mode "auto" et de les retirer en mode insertion et modification. L'interêt étant de gagner un temps substantiel dans l'import.
paramètres => informations générales création multi société Correction bug erreur de requete et javascript sur l'interface de gestion des sociétés.
paramètres => informations générales gestion des devises Correction sur le nom de la devise lors d'une insertion/modification

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