Version 3.30 de EGGcrm.

Cette nouvelle mouture de EGGcrm marque une avancée significative dans l'interfaçage avec son environnement logiciel (messagerie, comptabilité...). La saisie de note de frais est désormais intégrée ainsi que de nombreux autres enrichissements fonctionnels.

Avant tout : pour voir les nouveaux menus, n'oubliez pas de cocher 'note de frais' et 'export comptabilité' dans paramètres > paramètres généraux > profils

Note de frais V1.0

- Nouvelle gestion des notes de frais avec saisie mensuelle par catégorie.
- Retrouvez cette gestion dans le menu agent=>Note de frais. Vous insérez vos notes de frais par agent et par mois.

- Saisissez précisément les frais de vos commerciaux.
- Gérez les différentes étapes de validation de la note de frais.

- Attribuez aux rôles les droits de valider la note de frais.

- Sortez un tableau récapitulatif imprimable par agent au format PDF.

- Paramétrez vos catégories, chevaux fiscaux, état de note de frais dans paramètres->paramètres généraux->note de frais.

Export vente/banque pour votre comptabilité :

- Enfin la possibilité en standard d'exporter dans un fichier CSV toutes vos opérations de vente (facture) et de banque (réglement).
- Choisissez le mode produit par produit ou facture.

- Encadrez votre export par date de début et de fin.

- Lettrez les opérations suite à votre exportation.

- Paramétrez les numéros de comptes soit dans paramètres->informations générales ou paramètres->export comptabilité.

Sous-groupe de champs personnalisés :

- La hiérachisation des groupes est désormais réalisable dans paramètres->paramètres généraux->champs personnalisés.

- Visualisez avec plus de pertinence vos groupes de champs

- Intégration du nom du groupe au dessus des champs avec représentation graphique de l'arbre des "groupes".

Interfaçage avec serveur de messagerie :

- Conservez votre client de messagerie hors CRM tout en consultant vos mails depuis ce dernier ou dans le CRM.

- Consultez, vous ou vos collaborateurs, les mails et synchronisez-les depuis le CRM.

- Dans paramètres->paramètres généraux->messagerie vous avez accès à une gestion de droits de consultation et de modification par compte de messagerie et par agent.

- En supprimant un mail depuis le CRM, il sera automatiquement supprimé dans votre client de messagerie.

S'agissant d'un module payant, veuillez vous renseigner auprès de notre service commercial pour plus de détails sur cette fonctionnalité.

Enrichissement des modification en masse :

- De nouvelles possibilités dans cette interface avec la modification en masse des comptes et des contacts.
- Tous les champs standards sont désormais modifiables avec notre outil de requêtage pour choisir sur quelles données effectuer l'opération.

- Choisissez de modifier 1 ou plusieurs champs simultanément.

Enrichissement des documents commerciaux :

- Ajout optionnel du code barre (CODE 39) sur les commandes, factures et autres documents commerciaux.
- Ajout des relations entre les documents commerciaux ascendant et descendant dans l'onglet "autres infos"->"liens" des pages factures et consoeurs.

Nouveaux tableaux de bords :

- Tableau de bord "Liste des ventes par compte" permettant la visualisation des CA répartie par compte => exportation au format PDF.

- Tableau de bord "Liste des ventes par facture" permettant la visualisation des CA répartie par agent=> exportation au format PDF et CSV.

- Ajout choix de la société dans tableau de bord des ventes.

Purgez vos listes de démarchages :

- Dans paramètres->paramètres généraux->purges vous pouvez choisir de vider la table démarchage pour nettoyer vos données.
- Filtrez par encadrement de date (choix de vider en fonction de la date de création ou de modification).
- Videz également la table historique associée au démarchage.

Autres améliorations :

- Ajout pack "WEBSERVICE" permettant la réservation de licences pour l'exécution de mises à jour automatisées des données (ex : mise à jour de contact par le biais de formulaire externe au CRM).

- Correction filtrage sur le choix des filtres dans la liste des suivis compte et contact.
- Ajout du champ "agent source" dans les évènements et plus uniquement l'agent modificateur.
- Ajout des rappels dans le formulaire de saisie de la page agenda : onglet options.
- Mise à niveau des librairies ajax, pdf et wysiwig (traitement de texte html).
- Correction bugs sur les créations rapides (notamment la correction "fatal error" sur création rapide de tache).
- Ajout champ commentaire dans Etats->états prédéfinis->liste des affaires.
- Intégration de l'historique des démarchages dans l'onglet suivi des comptes et contacts.
- Allongement du champ commentaire des produits d'affaire.
- Menu Etats->conception etat renommé en Etats externalisés.
- Dans agent->création de liste de démarchage : si canal téléphone ou vis à vis + choix table contact alors tous les contacts qui ont un compte seront affichés dans action->démarchage.

L'équipe COGIVEA

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