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Version professionnelle 330


eggcrm_330Version 3.30 de EGGcrm.

Cette nouvelle mouture de EGGcrm marque une avancée significative dans l'interfaçage avec son environnement logiciel (messagerie, comptabilité...). La saisie de note de frais est désormais intégrée ainsi que de nombreux autres enrichissements fonctionnels.

 

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Version 3.30 de EGGcrm.

Cette nouvelle mouture de EGGcrm marque une avancée significative dans l'interfaçage avec son environnement logiciel (messagerie, comptabilité...). La saisie de note de frais est désormais intégrée ainsi que de nombreux autres enrichissements fonctionnels.

 


Avant tout : pour voir les nouveaux menus, n'oubliez pas de cocher 'note de frais' et 'export comptabilité' dans paramètres > paramètres généraux > profils

Note de frais V1.0

notefraisnotefrais- Nouvelle gestion des notes de frais avec saisie mensuelle par catégorie.
- Retrouvez cette gestion dans le menu agent=>Note de frais. Vous insérez vos notes de frais par agent et par mois.

- Saisissez précisément les frais de vos commerciaux.
- Gérez les différentes étapes de validation de la note de frais.

- Attribuez aux rôles les droits de valider la note de frais.

- Sortez un tableau récapitulatif imprimable par agent au format PDF.

- Paramétrez vos catégories, chevaux fiscaux, état de note de frais dans paramètres->paramètres généraux->note de frais.

 

Export vente/banque pour votre comptabilité :

expcomptaexpcompta

- Enfin la possibilité en standard d'exporter dans un fichier CSV toutes vos opérations de vente (facture) et de banque (réglement).
- Choisissez le mode produit par produit ou facture.

- Encadrez votre export par date de début et de fin.

- Lettrez les opérations suite à votre exportation.

- Paramétrez les numéros de comptes soit dans paramètres->informations générales ou paramètres->export comptabilité.


 

 

Sous-groupe de champs personnalisés :


sousgroupesousgroupe- La hiérachisation des groupes est désormais réalisable dans paramètres->paramètres généraux->champs personnalisés.

- Visualisez avec plus de pertinence vos groupes de champs

- Intégration du nom du groupe au dessus des champs avec représentation graphique de l'arbre des "groupes".

 

 

 

 

Interfaçage avec serveur de messagerie :


mail- Conservez votre client de messagerie hors CRM tout en consultant vos mails depuis ce dernier ou dans le CRM.

- Consultez, vous ou vos collaborateurs, les mails et synchronisez-les depuis le CRM.

- Dans paramètres->paramètres généraux->messagerie vous avez accès à une gestion de droits de consultation et de modification par compte de messagerie et par agent.

- En supprimant un mail depuis le CRM, il sera automatiquement supprimé dans votre client de messagerie.

 

S'agissant d'un module payant, veuillez vous renseigner auprès de notre service commercial pour plus de détails sur cette fonctionnalité.

 

 

 

Enrichissement des modification en masse :

 

modmasse

- De nouvelles possibilités dans cette interface avec la modification en masse des comptes et des contacts.
- Tous les champs standards sont désormais modifiables avec notre outil de requêtage pour choisir sur quelles données effectuer l'opération.

- Choisissez de modifier 1 ou plusieurs champs simultanément.

 


 

 

 

 

Enrichissement des documents commerciaux :


facturefacture- Ajout optionnel du code barre (CODE 39) sur les commandes, factures et autres documents commerciaux.
- Ajout des relations entre les documents commerciaux ascendant et descendant dans l'onglet "autres infos"->"liens" des pages factures et consoeurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveaux tableaux de bords :


tbltbl- Tableau de bord "Liste des ventes par compte" permettant la visualisation des CA répartie par compte => exportation au format PDF.

- Tableau de bord "Liste des ventes par facture" permettant la visualisation des CA répartie par agent=> exportation au format PDF et CSV.

- Ajout choix de la société dans tableau de bord des ventes.

 

 

 

 

Purgez vos listes de démarchages :


purge- Dans paramètres->paramètres généraux->purges vous pouvez choisir de vider la table démarchage pour nettoyer vos données.
- Filtrez par encadrement de date (choix de vider en fonction de la date de création ou de modification).
- Videz également la table historique associée au démarchage.

 

 

 

 

 

 

Autres améliorations :


- Ajout pack "WEBSERVICE" permettant la réservation de licences pour l'exécution de mises à jour automatisées des données (ex : mise à jour de contact par le biais de formulaire externe au CRM).

- Correction filtrage sur le choix des filtres dans la liste des suivis compte et contact.
- Ajout du champ "agent source" dans les évènements et plus uniquement l'agent modificateur.
- Ajout des rappels dans le formulaire de saisie de la page agenda : onglet options.
- Mise à niveau des librairies ajax, pdf et wysiwig (traitement de texte html).
- Correction bugs sur les créations rapides (notamment la correction "fatal error" sur création rapide de tache).
- Ajout champ commentaire dans Etats->états prédéfinis->liste des affaires.
- Intégration de l'historique des démarchages dans l'onglet suivi des comptes et contacts.
- Allongement du champ commentaire des produits d'affaire.
- Menu Etats->conception etat renommé en Etats externalisés.
- Dans agent->création de liste de démarchage : si canal téléphone ou vis à vis + choix table contact alors tous les contacts qui ont un compte seront affichés dans action->démarchage.


L'équipe COGIVEA

{multithumb}

actions => affaire affectation multiples agents Possibilité d'affecter plusieurs agent à une affaire avec la répartition, de l'affaire en %. Les tableaux de bords tiendront compte de cette répartition dans les chiffres à sortir.
actions => bon de livraison onglets Correction sur hauteur onglet des produits + agrandissement fenetre de recherche des BDL et BDR.
actions => bon de livraison selection commande Correction suite à bug détecté sous chrome pour une erreur lorsque l'on vient de la page commande pour la sélectionner auto. ainsi que la génération du numéro de bon de livraison.
actions => démarchage modif compte/contact Possibilité d'éditer les champs pour modifier à la volée certaines données compte et contact.
actions => démarchage selection etats Ajout d'une liste de choix pour visionner ses etats sur les demarchages
actions => évènement agenda d'agent Correction selection encadrement de date lors d'affectation d'un agent a un evenement.
actions => évènement gestion rappel Gestion des rappels avec envoi de mail à échéance du rappel via la gestion par cron (option activable dans even, affaire et agenda).
actions => facture filtrage sur les etats Select unique modifié en select multiple avec choix de 1 ou plusieurs états.
actions => facture gestion stocks sur reglement Possibilité de gérer les stocks lorsque la facture est soldée.
agents => demarchage correction tri Correction sur tri de la colonne compte dans le résultat du démarchage.
agents => messagerie deplacement dossier/fichier Correction bug sur déplacement document sur lui-même avec ajout de controle.
agents => messagerie nouveau mail Correction taille de l'éditeur de texte sous chrome.
comptes => comptes champ activite Ajout d'un champ texte activité dans les comptes
comptes => comptes gestion compte Ajout champs compte client et fournisseur pour la comptabilité.
états => états pré-définis champs perso Inclure les champs perso dans les affaire/even/tache/facture ...
états => états pré-définis champs perso 2 Gérer le requêtage sur plusieurs champs perso de différentes tables dans le moteur de requête.
états => états pré-définis etat client par dpt Correction erreur sur la requete pour cet etat.
états => tableau de bord correction graph sur nbdevis/facture Correction sur le rendu global qui ne comptabilisait pas totalement tous les devis sur ces graphiques.
états => tableau de bord nouveau tableau de bord Répartition du chiffres d'affaire facturés par client.
états => tableau de bord situation du commercial Correction des encadrement de dates afin que les affaires ouvertes et les affaires fermées dans la période soient prises en compte. Correction également du graphique sur le CA par étape lorsque l'on clique sur le détail du graphique.
général onglet champs perso Mettre en avant l'onglet champs perso afin de le rendre plus visible.
général ouverture nouvel onglet Ouverture d'un nouvel onglet CRM si l'on clique sur les icônes des menus dans raccourci ou dans le menu principal.
général style blue Correction des styles sur les boutons de lien dans le thème blue.
modules mobile Ajout champs coordonnées compte/contact dans les evenements.
paramètres => champs personnalisés bug sur select multiple Correction portage ancien select en select multiple.
paramètres => champs personnalisés ordre des champs Correction bug sur la gestion de l'ordre des champs
paramètres => gestion des agents attribution des licences Pré filtrage des pack dans la liste de choix afin d'éviter d'attribuer des licences où on a 0 licence d'enregistrée.
paramètres => gestion des agents Objectifs Interface de saisie des objectifs de vente par achat sur une année civile.
paramètres => import données nouvelle option Option "mode" : auto | insertion | modification Permet de conserver les contrôles d'intégrité en mode "auto" et de les retirer en mode insertion et modification. L'interêt étant de gagner un temps substantiel dans l'import.
paramètres => informations générales création multi société Correction bug erreur de requete et javascript sur l'interface de gestion des sociétés.
paramètres => informations générales gestion des devises Correction sur le nom de la devise lors d'une insertion/modification

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