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Version professionnelle 360


logo_360Version 3.60 de EGGcrm.

Nouvelle version CRM apportant une nouvelle interface mobile et l'intégration de conditions de règlement évoluées. Les évolutions du module extranet, du démarchage, de note de frais et de compte/contact améliorent l'ergonomie du logiciel.

(Mise à jour le 24/11/2011)

 

Version 3.60 de EGGcrm disponible pour novembre.

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Nouvelle version CRM apportant une nouvelle interface mobile et l'intégration de conditions de règlement évoluées. Les évolutions du module extranet, du démarchage, de note de frais et de compte/contact améliorent l'ergonomie du logiciel.


Avant tout : pour voir les nouveaux menus, n'oubliez pas de cocher 'workflow' et 'condition de règlement' dans paramètres > paramètres généraux > profils

 

Interface mobile v2 :

mobile_1- Nouvelle gestion des notes de frais avec saisie mensuelle par catégorie.
- Retrouvez cette gestion dans le menu agent=>Note de frais. Vous insérez vos notes de frais par agent et par mois.

- Saisissez précisément les frais de vos commerciaux.
- Gérez les différentes étapes de validation de la note de frais.

- Attribuez aux rôles les droits de valider la note de frais.

- Sortez un tableau récapitulatif imprimable par agent au format PDF.

- Paramétrez vos catégories, chevaux fiscaux, état de note de frais dans paramètres->paramètres généraux->note de frais.

 

Condition de règlement et règlement : 

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- Ajout conditions de réglement dans infos générales, compte pour les intégrer dans les factures.

- Nouvelle interface de saisie des conditions de réglement et de réglement dans les documents commerciaux.

- Disparition des champs date d'échéance et mode de réglement si des conditions de réglement ont été insérées.

- Adaptation du modéle de facture prenant en compte les conditions de réglement.

- Correction bug sur l'affichage de règlements (prise en compte du type de document + gestion erreur encodage utf8)

- Prise en compte des réglements d'avoir sur le calcul sur reste à payer des factures afin d'éviter les chiffres négatifs.

- Forcer le calcul du reste à payer dans la boite de saisie "montant règlement" pour limiter les décalages de sommes lors de ralentissements réseaux.

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Evolution du webservice :

- Ajout option dans webservices (insertion taxes de doc. commerciaux, modif doc. commerciaux, recuperation d'identifiants sur de nombreuses tables en relation avec les documents commerciaux)
- Les mails compte et contact deviennent unique afin d'être compatible avec les sites e-commerce.
- Filtrage automatique des comptes/contacts obsolètes lors d'appel en webservice pour recuperere l'identifiant.


Evolution interface de démarchage :

- Ajout du type de relance dans démarchage avec une relance à + 2 jours.

- Afficher les relances de démarchage en tête de liste une fois celles-ci arrivées à terme.
- Remplacer la colonne "telephone" par la colonne "numero compte".

- Création d'une nouvelle table de relation entre démarchage et agent affecté pour optimisation de traitement.

- Règle de bloquage du tri de colonne sur la liste de démarchage

- Régle de soumission automatique d'action de relance sur le choix du type de relance

 

 

Evolution des produits  :

 

- Prise en charge des composants de produit dans les documents commerciaux :

       - Gestion prix achat/vente, nom et commentaires.
       - Calcul auto. du prix du pdt composé en harmonie avec la somme des composants.
       - Intégration des composants dans le document PDF.
       - Groupe de produits à placer dans le document.

- Ajout type de ligne produit dans les docs commerciaux : produit/commentaire/sous-total : possibilité de mettre des sous-totaux de produits

- Ajout champ disponibilité dans les produits de facture : saisie d'un nombre de jours génèrant une date de disponibilité qui s'affiche à la suite du commentaire produit.

- Reprise des composants de produit pour un produit composé dupliqué.

 

Autres améliorations :

- Ajout option de supppression de mailing en plus de l'option d'arret dans la fenetre de traitement. 

- Correction indexation des boites de saisies dans les notes de frais.
- Correction bug sur l'affichage des liens externes dans facture, support.
- Création classe de consultation des tables : permet d'historiser ce que chaque agent a consulté sur les tables les plus importantes : client,contact,evenement,affaire,avoir,devis,commande,facture,BL,BR,tache,support
- Ajout champ societe dans les affaires
- Ajout societe dans informations sommaires affaire,facture,devis,avoir,commande,cdefrs,BL,BR.
- Gestion des décimales à 0 dans les informations générales.
- Amélioration traitement synchro hmailserver avec mise en place d'un script CRON plutot que la synchronisation depuis les suivis (car ralentie trop l'affichage).
- Correction flag compte à 1 pour desactiver le compte lors d'une nouvelle connexion d'un agent.
- Correction bug décalage dans l'accès aux documents de l'extranet.
- Ajout devis, avoir et commande fournisseurs dans les documents dans l'extranet.
- Ajout de liens lors de la duplication d'un document commercial.
- Mise à jour de masse : Masquer les champs persos car impossibilité de mettre à jour en masse dessus.

- Prise en charge des produits dont la TVA a été retirée mais dont la facture prend en compte la TVA (case TVA cochée dans autres infos).

- Correction sur les décalages des images produits par rapport aux intitulés dans les documents commerciaux.
- Renommage des fenêtres par le titre des pages + affichage du logo EGGcrm en favicon.
- Correction décryptage des donnnées historiques restées en crypté.
- Ajout des filtres téléphones et mails lors de recherches dans les interfaces compte et contact.
- Correction insertion de mailing, fax, courrier dans les démarchages.
- Correction sur l'historisation mailing, courrier, fax traités.
- Correction sur suppression de documents commerciaux : Un document commercial avec l'état "terminé" est une archive qui ne peut être ni modifiée ni supprimée.
- Ajout optionnel nom compte pour les pages de recherches docs commerciaux, affaire, evenement gestion par workflow).
- Sauvegarde des cases cochées dans le suivi des comptes/contacts pour chaque agent.
- Interface note de frais : Envoi de mail avec note de frais en PJ (à l'image des documents commerciaux).
- Correction envoi mail en masse enregistrant chaque mail en base de données et non un mail unique.
- Correction classe hmailserver protégeant les caractères spéciaux en insertion des mails en base de données.

- Ajout de l'adresse du compte pour l'impression de l'agenda journalier dans agent->agenda.

- Correction lors de la selection d'un événement dans agenda dont vous êtes intervenant qui ne bascule plus vers l'agent affecté.
- Sur insertion d'un evenement récurssif dans l'agenda les notifications par mails sont prises en comptes dans toute la périodicité.
- Correction champ obligatoire fantome dans la saisie des taches.
- Ajout table etatclt dans export des données.

- Correction enregistrement des favoris dans les synthèses agenda.
- Correction recherche par numero de commande, facture qui est de nouveua pris en compte


 


L'équipe COGIVEA

{multithumb}

actions => affaire affectation multiples agents Possibilité d'affecter plusieurs agent à une affaire avec la répartition, de l'affaire en %. Les tableaux de bords tiendront compte de cette répartition dans les chiffres à sortir.
actions => bon de livraison onglets Correction sur hauteur onglet des produits + agrandissement fenetre de recherche des BDL et BDR.
actions => bon de livraison selection commande Correction suite à bug détecté sous chrome pour une erreur lorsque l'on vient de la page commande pour la sélectionner auto. ainsi que la génération du numéro de bon de livraison.
actions => démarchage modif compte/contact Possibilité d'éditer les champs pour modifier à la volée certaines données compte et contact.
actions => démarchage selection etats Ajout d'une liste de choix pour visionner ses etats sur les demarchages
actions => évènement agenda d'agent Correction selection encadrement de date lors d'affectation d'un agent a un evenement.
actions => évènement gestion rappel Gestion des rappels avec envoi de mail à échéance du rappel via la gestion par cron (option activable dans even, affaire et agenda).
actions => facture filtrage sur les etats Select unique modifié en select multiple avec choix de 1 ou plusieurs états.
actions => facture gestion stocks sur reglement Possibilité de gérer les stocks lorsque la facture est soldée.
agents => demarchage correction tri Correction sur tri de la colonne compte dans le résultat du démarchage.
agents => messagerie deplacement dossier/fichier Correction bug sur déplacement document sur lui-même avec ajout de controle.
agents => messagerie nouveau mail Correction taille de l'éditeur de texte sous chrome.
comptes => comptes champ activite Ajout d'un champ texte activité dans les comptes
comptes => comptes gestion compte Ajout champs compte client et fournisseur pour la comptabilité.
états => états pré-définis champs perso Inclure les champs perso dans les affaire/even/tache/facture ...
états => états pré-définis champs perso 2 Gérer le requêtage sur plusieurs champs perso de différentes tables dans le moteur de requête.
états => états pré-définis etat client par dpt Correction erreur sur la requete pour cet etat.
états => tableau de bord correction graph sur nbdevis/facture Correction sur le rendu global qui ne comptabilisait pas totalement tous les devis sur ces graphiques.
états => tableau de bord nouveau tableau de bord Répartition du chiffres d'affaire facturés par client.
états => tableau de bord situation du commercial Correction des encadrement de dates afin que les affaires ouvertes et les affaires fermées dans la période soient prises en compte. Correction également du graphique sur le CA par étape lorsque l'on clique sur le détail du graphique.
général onglet champs perso Mettre en avant l'onglet champs perso afin de le rendre plus visible.
général ouverture nouvel onglet Ouverture d'un nouvel onglet CRM si l'on clique sur les icônes des menus dans raccourci ou dans le menu principal.
général style blue Correction des styles sur les boutons de lien dans le thème blue.
modules mobile Ajout champs coordonnées compte/contact dans les evenements.
paramètres => champs personnalisés bug sur select multiple Correction portage ancien select en select multiple.
paramètres => champs personnalisés ordre des champs Correction bug sur la gestion de l'ordre des champs
paramètres => gestion des agents attribution des licences Pré filtrage des pack dans la liste de choix afin d'éviter d'attribuer des licences où on a 0 licence d'enregistrée.
paramètres => gestion des agents Objectifs Interface de saisie des objectifs de vente par achat sur une année civile.
paramètres => import données nouvelle option Option "mode" : auto | insertion | modification Permet de conserver les contrôles d'intégrité en mode "auto" et de les retirer en mode insertion et modification. L'interêt étant de gagner un temps substantiel dans l'import.
paramètres => informations générales création multi société Correction bug erreur de requete et javascript sur l'interface de gestion des sociétés.
paramètres => informations générales gestion des devises Correction sur le nom de la devise lors d'une insertion/modification

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