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Version professionnelle 380


egg380_2Version 3.80 de EGGcrm.

Nouvelle version CRM/Gestion commerciale avec l'ajout du suivi d'affaire, du suivi de chantier, de la saisie de compte rendu d'activité. De nombreuses améliorations techniques et fonctionnelles complètent ces évolutions majeures.

(mise à jour 27/02/2012)

 

 

Version 3.80 de EGGcrm disponible.

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Nouvelle version CRM/Gestion commerciale avec l'ajout du suivi d'affaire, du suivi de chantier, de la saisie de compte rendu d'activité. De nombreuses améliorations techniques et fonctionnelles complètent ces évolutions majeures.


Avant tout : pour voir les nouveaux menus, n'oubliez pas de cocher l'accès aux nouvelles pages dans paramètres > paramètres généraux > profils.

  Interface suivi d'affaire/de chantier :
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- Nouveaux packs : SUIVI D'AFFAIRE et SUIVI DE CHANTIER
- Ajouter un suivi vous permet de calculer la rentabilité de votre affaire ou chantier en comparant ce qui a été vendu et ce qui est réellement consommé.
- Retrouvez cette gestion dans le menu action=>Suivi d'affaire.

- Déterminez le nom, l'encadrement de date, le responsable, le numéro (code d'identification) du suivi d'affaire.
- Attribuez un code couleur et liez des évènements (planning) reprenant ce code représentatif du suivi.

- Affectez des agents et groupes d'agents intervenant dans l'affaire ou le chantier.

- Affectez des commandes et des produits/services determinant le budget vendu mais aussi les coûts à prévoir.

- Un tableau de bord du suivi vous permet en temps réel de voir si vos objectifs en terme de coût et de temps sont atteints.

- Calcul de la rentabilité du projet avec quantité et prix de vente prévus, quantité et prix d'achat consommé, quantité et prix de vente facturé.
- Des tableaux de bords exportables reprennent tous vos suivis d'affaires en cours dans un période donnée.

 

 

suiviaffaire
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Interface CRA :
cra

 

 

Nouveau pack : CRA

- Le compte rendu d'activité est une interface de saisie des temps mis par l'agent pour exécuter les tâches.

- Cette interface est lié au suivi d'affaire car il représente le coût réellement consommé et aide à déterminer la marge brute.

- Une interface simple et intuitive, accessible directement par les agents via un pack CRA spécifiquement adapté.

- Unité de temps lié au produit modifiable dans les paramètres du CRM (par défaut unité de temps en heure et jour).

- Sélectionnez l'agent, le projet auquel il est affecté, puis remplissez la semaine des quantités consommés (temps mis et/ou quantité utilisée)

- Ajouter dynamiquement des produits à l'affaire ou au chantier.

- Un tableau de bord exportable reprend les CRA des agents sur une période donnée.

 

- La nouvelle version du pack BUSINESS inclu l'ensemble des fonctionnalités décrites ci-dessus.

cra
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Evolution du webservice :
- Prise en charge de la librairie NUSOAP pour être comptatible PHP4.
Amélioration des interfaces de devis/factures :

- Ajout marge brute du document commercial en numéraire et pourcentage dans l'interface devis/commande/facture.
- Amélioration du calcul marge brute des produits avec prise en compte des remises produits dans le calcul.
- Gestion du masquage du bouton "supprimer" de l'interface de saisie des produits de facture.
- Possibilité de saisir un texte libre s'affichant en filigrane depuis la fenêtre d'export de facture (en plus des 3 options pré-définies : brouillon, duplicata, confidentiel).
- Choix d'un modele de facture (3 modèles disponibles).
- Ajout d'une seconde boite de commentaire dans les documents commerciaux pouvant servir dans les modèles PDF.
- Correction sur filtre "facture payé" dans le moteur de requête qui est devenu obsolete et est remplacé par "facture_paye_date".
- Précision des chiffres à décimales portée de 4 à 6 décimales pour les calculs des prix TTC dans les documents commerciaux.
- Prise en compte des décimales dans les quantitiés des composants de produits/services.
- Correction sur longueur de champ titre de produit (70 à 100) pour les tables "produit affaire" et les tables historiques "produit affaire", "produit facture", "produit BDL", "produit BDR".
- Correction calcul de l'arrondi de TVA en fin de facture et non plus à chaque ligne produit sur toutes les factures créées à partir du 26/02/2012.

Envoi d'e-mailing :
- Ajout du bouton "envoyer" dans la fenetre de mailing pour lancer les envois.
- Modification du traitement de la fenêtre de mailing dans la gestion des "Events".
Impression des évenements dans l'agenda jour :
 - Ajout civilite, n° tel/port compte, n° tel/port contact dans l'impression des évènement dans agents->agenda.
Informations compte dans démarchage :

- Ajout des champs personnalisés comptes sur 2 colonnes dans un nouvel onglet.
- Présentation globale sur 2 colonnes des champs personnalisés.

Autres améliorations :

- Levée de la limitation du nombre de lettres saisies dans le détail des notes de frais (objet, quantité).
- Ajout aide "mes premiers pas".
- Etat prédéfini liste des évenements : ajout champs compte et contact + ajout nouveaux champs filtres.
- Ajout filtre sur les groupes dans la recherche rapide d'agents.
- Ouverture d'un nouvel onglet (page) sur un clique de l'icone "lien" dans l'onglet "suivi" des interfaces  compte/contact. Egalement disponible depuis l'onglet "devis/facture" dans affaire.
- Ajout lien cliquable géolocalisation dans l'adresse formatée du module géolocalisation, cette adresse devenant la référence lors de recherche GoogleMap (dans compte/contact).
- Ajout d'index sur les tables mails et démarchage pour optimisation de traitement SQL.
- Dissolution table de mail afin de séparer le corps des mails du reste des champs pour de meilleurs temps de réponse SQL.
- Bouton exportation en csv de la liste des suivis compte et contact.
- Amélioration du calcul des coordonnées pour géolocalisation compte/contact/agent.
- Affichage persistant du message "mail envoyé" dans l'envoi de mail unitaire.
- Affichage plus lisible (icone de sens interdit rouge) des accès sur les pages en fonction du pack souscrit.

Corrections :
- Correction controle acces privé sur évenement dans l'impression jour de l'agenda.
- Correction lien vers l'aide documentaire en ligne.
- Correction de requete sur l'état liste compte pour les champs contacts.
- Correction prise en compte des remises clients dans les affaires.
- Correction sur affichage des liens externes dans les devis/factures lors de la sélection d'aucun document.
- Correction gestion des privilèges sur les evenements en tant qu'intervenant : si privilège mis en privé alors l'intervenant voit l'événement en lecture seule uniquement dans les interfaces CRM et mobile.
- Correction coche fait dans l'agenda semaine,mensuel et annuel.
- Correction notice sur fenêtre d'affectation de destinataire de mail.
- Correction sur le rendu mensuel de l'agenda avec une gestion corrigée des RDV à cheval sur 2 mois.
- Correction bug d'affichage sur solde de facture et rafraichissements des onglets.
- Correction gestion Event calendrier dans action->modification de masse.
- Correction gestion privilège autre agent pour la modification de compte.
- Correction informations sommaire des bons de livraison.

 


L'équipe COGIVEA

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