Gestion des listes déroulantes dans EGGcrm

Toutes les listes déroulantes sont paramétrables suivant vos souhaits : les types d'évènements avec la couleur à définir pour l'agenda,
les étapes des opportunités, les fonctions de vos contacts, etc...

Les plus : Pour compléter les fiches clients, vous pouvez créer des champs personnalisés de type 'liste déroulante'.
Ces champs sont accéssibles via le moteur de requêtes pour éffectuer des filtrages dessus, via l'éditeur de documents PDF ou encore
via les extractions.

Gestion des champs personnalisés

Afin d'adapter encore plus l'outil à vos besoins en terme de gestion d'informations, notre solution CRM vous permet de créer autant de champs personnalisés et de groupes que vous le désirez.

Sur une fiche client par exemple, il est possible de rajouter un champ en saisie libre (de type date, type lien cliquable, etc..),une liste déroulante à choix simple ou choix multiples et bien
d'autres options.

Sur des cas plus concrets, créez la date de début d'abonnement d'un client à votre service, de fin d'abonnement, son secteur d'activité ou le nom de son animal de compagnie si vous vendez
des produits animaliers ;). Il n'y a pas de limites !

Astuce : Les champs personnalisés peuvent être créés sur toutes les pages et sont requêtables. Vous pouvez donc créer sur votre accueil des tableaux de suivis ou des graphiques en lien
avec les données des chams persos.!

Gestion des taxes dans EGGcrm

Il est possible de créer des taxes additionnelles qui seront ensuite appliquées sur les articles concernés comme par exemple une éco-taxe.
Les taxes sont gérées automatiquement sur les documents de ventes.

Gestion workflow (règles de gestions)

EGGcrm propose un certain nombre de règles que vous pouver créer ou modifier afin d'influer sur les règles de gestion du logiciel.

Par exemple, lorsque vous créez un devis il est possible de dire au logiciel de créer un évènement dans votre agenda de type 'relance' à plus X jours
par rapport à la date de création du devis ou par rapport à sa date de validité.

Il est possible de faire avancer l'étape d'une affaire en fonction de la règle désirée : lors de la création d'un devis, d'un evènement de type X...

Autre exemple, mettre le devis en 'terminé' lorsque vous faites une commande ou une facture.

Bref, VOUS gérez comme vous le souhaitez !